Украина
Биржа ПФТС. ПФТС-индекс в четверг упал на 2,77%, или на 8,84 пункта, на новостях о роспуске Верховной Рады. Рынок открылся вяло, наблюдалось его повышение в течение дня, но к закрытию торговой сессии индекс скорректировался, достигнув рекордных 310,83 пунктов.
В целом с начала года индекс ПФТС снизился на 73,5%, с начала октября – на 15,87%. В четверг, в связи с ценовой нестабильностью, приостанавливались торги Акциями шести эмитентов: ОАО «Мариупольского завода тяжелого машиностроения» (MZVM), «Сумского НПО им. Фрунзе» (SMASH), «Мариупольского металлургического комбината им.Ильича» (MMKI), «Азовстали» (AZST), «Енакиевского металлургического завода» (ENMZ), «Авдеевского коксохимического завода» (AVDK). Объем торгов Акциями составил 7,43 млн.грн.
Среди украинских blue chips в этот день выросли акции «Сумского НПО им. Фрунзе» – на 4,62%, «Донбассэнерго» – на 3,7%. Более 10% стоимости потеряли акции «Мариупольского завода тяжелого машиностроения» (-28%), «Мариупольского меткомбината им. Ильича» (-18,52%), «ЛуАЗа» (-13,64%), «Азовстали» (-10,77%).
Во втором и третьем «эшелонах» выросли акции «Ясиновского коксохимзавода» – на 15%, Южного ГОКа – на 1,61%. Упали в цене бумаги «Алчевского коксохимзавода» – на 55%, «Мостобуда» – на 22%, шахты «Красноармейская-Западная №1» – на 12%, банка «Форум» – на 10,11%, «Родовид банка» – на 10%, «Днепроспецстали» – на 9,68%.
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня 09 октября – 622,39 грн.
Политическая ситуация. Индекс может снизиться еще на 100 пунктов до проведения новых парламентских выборов. Ведь Украине в нынешней экономической ситуации, а также учитывая возможные последствия международного финансового кризиса, нужно дееспособное правительство. Но его, к сожалению, нет. Это, в свою очередь, только негативно влияет на доверие инвесторов к рынку. Маловероятно, что будет достигнут компромисс между ведущими политическими силами Украины по основным вопросам внутренней и внешней политики. А новые выборы в этом ничего не изменят. Причем украинские избиратели оказались перед очень непростым выбором, когда не из кого выбирать.
Финансовый сектор. НБУ продал на межбанковском валютном рынке в четверг $475 млн по курсу 5,00 грн/$1, тогда как в среду объем его интервенции составил около $200 млн. Курс гривны на межбанке в четверг консолидировался на уровне 5,6500 грн/$1 (снижение с начала года на 12%). С начала текущего года официальный курс к доллару США укрепился на 2,45% – до 4,9265 грн/$1.
НБУ предоставил «Родовид Банку» 289 млн.грн. кредитных средств, полученных в рамках тендера по привлечению среднесрочного рефинансирования. В рамках данного тендера банкам предоставлены кредитные средства более, чем на 1,6 млрд.грн. на срок 359 дней.
Новости украинских предприятий. «Днепроспецсталь» за 9 мес. 2008 г. увеличила производство стали на 1,4% – до 415 тыс. т. По сравнению с 9 мес. 2007 г. рост производства товарной продукции составил 7,1%.
ОАО "Захидэнерго" рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций входящего в него ОАО "Добротворская ТЭС-2". Привлеченные средства планируется привлечь для строительства новых энергоблоков станции. Общество было создано в 1998 году для строительства трех энергоблоков Добротворской ТЭС мощностью 225 мВт, ввод же только одного энергоблока даст возможность увеличить экспорт электроэнергии в Польшу в два раза.
Прогноз. Скорее всего, пятница будет повторением среды (08 октября 2008г.). После того, как торги на российском фондовом рынке откроются (в 9:30 по Киевскому времени) резким снижением котировок на фоне снижение мировых фондовых индексов, торги в России будут приостановлены до распоряжения ФСФР об их возобновлении. Руководство ПФТС, анализируя ситуацию на фондовом рынке соседа и не дожидаясь вероятного очередного обвала своего индекса, конечно же, примет решение о приостановлении торгов еще до начала торговой сессии. Возобновления торгов в пятницу следует ожидать только при наличии позитивного внешнего новостного фона. Хотим отметить, что в четверг было принято решение об обязательном согласовании решения об отказе от открытия торгов Фондовой биржей ПФТС с членами ее совета. Ведь отказ биржи открыть торги в среду, 8 октября, вызвал неоднозначную реакцию участников рынка, чем и было вызвано проведение совещание членов совета.
США
Несмотря на то, что фондовый рынок США открылся в четверг ростом индексов более чем на 1%, к закрытию торгов основные индикаторы американского фондового рынка потеряли почти 7,7%, несмотря на предпринятое центральными банками мира экстренное снижение процентных ставок. Так, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 678,91 пункта (7,33%) – до 8579,19 (-35% с начала года); Standard & Poor's 500 опустился на 75,02 пункта (7,62%), составив 909,92 (-38% с начала года); значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 95,21 пункта (5,47%) – до 1645,12.
В ходе торгов наименее значительным среди всех отраслей стало снижение группы технологических компаний благодаря сильной отчетности IBM (прибыль по итогам квартала превысила ожидаемую) и ее прогнозов на текущий год (прибыль на 1 акцию в размере $8,75). Цена бумаг IBM поднималась в течение дня на 5,3%, однако к закрытию рынка, последовав за общей тенденцией, опустилась на 1,7% – до $89. Акции General Motors подешевели на 31%, их цена опустилась до $4,76 – минимального уровня за 58 лет. Стоимость бумаг Ford снизилась на 22% – до $2,08. Бумаги Morgan Stanley подешевели к закрытию торгов на 26% на фоне возобновления на рынке «коротких» продаж.
Новым негативом послужили также неоднозначные американские статданные: число заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 20 тыс. (ожидалось снижение на 22 тыс.), а запасы товаров на оптовых складах в августе выросли на 0,8% (ожидался рост на 0,4%).
Азия, Европа
Рост сменял падение на азиатских фондовых рынках несколько раз в четверг, несмотря на принятое 4 центральными банками региона решение о снижении базовых процентных ставок. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам торгов в четверг вырос на 0,9% (в течение дня отмечался рост на 2,8%) – до 92,19 пункта. Японский Nikkei 225 Average прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng – 3,3%.
Европейские индексы в четверг поднимались на 2-4%, однако к вечеру откатились на прежние уровни.
Нефть дешевеет, оказывая тем самым существенное влияние на котировки нефтяных компаний. За последние три месяца цена барреля нефти на мировых рынках снизилась на 65 долл. и торгуется ниже 80 долл./барр. Такое резкое падение цен уже вызвало обеспокоенность у некоторых членов ОПЕК. Картель может провести экстренное заседание 18 ноября, на котором планируется обсудить ситуацию с падением цен на нефть (10 сентября 2008 г. картель приняла решение снизить объем нефтедобычи до 28,8 млн барр./день в связи с переизбытком нефти на рынке).
Россия
Торги на российских биржах были приостановлены в среду вплоть до пятницы. Но, на фоне позитивных новостей о снижении базовых процентных ставок мировыми центробанками, торги возобновились по предписанию ФСФР уже в четверг. Как и ожидалось, рынок акций 09 октября отыграл большую часть падения, произошедшего накануне: произошел отскок индексов вверх, в среднем, на 10%. Из-за резкого роста (более чем на 5% к уровню закрытия предыдущего дня) торги на ФБ ММВБ приостанавливались 2 раза по 1 часу, на РТС – на 1 час с 14:05 МСК. По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ прирост цен blue chips составил 3,5-23%, индекс РТС поднялся до 844,75 пункта (+10,91%), индекс ММВБ – до 700,37 пункта (+9,8%).
На ФБ ММВБ подорожали акции «Газпрома» (РТС: GAZP) (+9,9%), ВТБ (РТС: VTBR) (+5,1%), «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (+20,9%), «Норникеля» (РТС: GMKN) (+3,5%), «Роснефти» (РТС: ROSN) (+13,7%), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (+7,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+5,1%), «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+19,6%), «Транснефти» (РТС: TRNF) (+9,2%), «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (+9,9%).
Несмотря на впечатляющую позитивную динамику рынка в четверг, это движение нельзя рассматривать иначе, как технический отскок вверх после стремительного обвала накануне. Даже, если российские индексы с текущих значений вырастут еще на 30%, – это все равно будет не разворот, а лишь техническая коррекция наверх.