Фондовый рынок Украины. ПФТС-индекс в понедельник вырос на 3,94%, или на 9,93 пунктов, – до 262,24 пунктов. Принятие антикризисного закона парламентом и подписание его в понедельник президентом Украины создали благоприятные условия для роста фондового рынка. Однако принятие антикризисных мер не означает стабилизации политической ситуации, на рынке продолжает наблюдаться низкая ликвидность. Основной рост украинский рынок показал в первый час торгов (+3,4% от уровня предыдущего дня) с объемом сделок Акциями в размере 1,1 млн.грн., при том, что по итогам торговой сессии он составлял 6,31 млн.грн.
Среди blue chips в понедельник выросли бумаги «Днипроэнерго» – на 22,22%, «Укрнафты» – на 21,65%, «Укртелекома» – на 16,67%, «Интерпайп Нижнеднепровского трубопрокатного завода» – на 12,07%, «Алчевского меткомбината» – на 11,01%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 10,62%, «Крюковского вагоностроительного завода» – на 9,52%, «Авдеевского коксохимического завода» и «Азовстали» – на 7,14%, «Мотор-Сичи» – на 5,26%. Подешевели бумаги «Енакиевского метзавода» – на 1,33%. Во втором и третьем «эшелонах» подорожали акции «Днипрооблэнерго» – на 47,06%, «Херсоноблэнерго» – на 36,36%, «Днепроспецстали» – на 27,78%, «Донбассэнерго» – на 9,09%, «Южного ГОКа» – на 5,25%. Подешевели бумаги «Запорожстали» – на 71,31%.
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня 03 ноября составила   584,95 грн.
Политическая ситуация. Президент Украины Виктор Ющенко в понедельник подписал закон №639-VI «О первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятый парламентом 31 октября 2008г.
Финансовый сектор. Торги на межбанковском валютном рынке завершились 03 ноября в диапазоне 5,87-5,95 грн./долл. (в пятницу – 5,85-6,0 грн./долл.). НБУ выходил на межбанковский рынок с предложением продажи валюты по 5,85 грн./долл., покупки – 5,8 грн./долл. Торги по евро проходили в диапазоне 7,45-7,55 грн./евро (в пятницу – 7,5-7,8 грн./евро). Курс покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских коммерческих банков 3 ноября снизился до 5,8-5,95 грн./долл. Цена продажи составляет 6,09-6,14 грн./долл.
Во всеуслышание говорится об экономически обоснованном курсе на уровне 5,6–5,8 грн./долл. Когда секретариат Президента прогнозирует курс, учитывает ли те факторы, которые приведены далее в «Новостях украинских эмитентов»? Ведь ТАКОЕ «экономическое обоснование» не соответствует действительности на фоне сокращения производства, роста уровня безработицы, а также ожидаемом кризисе на рынке жилья, ограничении активных и пассивных операций банков. Видимо, оптимистический прогноз сделан только на короткий срок (несколько месяцев) при условии искусственного поддержания гривны за счет средств, полученных от МВФ. Жаль только, что эти деньги не будут использованы на предоставление господдержки компаниям-экспортерам.
До конца текущей недели решиться вопрос о продаже ПИБа. Речь не идет о полной национализации Проминвестбанка. Среди предполагаемых покупателей: «Альфа-банк», объединившийся с группой украинских инвесторов, а также НРК, «Интелинкс» и Сбербанк России.
Экономика. По прогнозам МВФ на 2009 год негативное сальдо по текущим и финансовым счетам в Украине суммарно составит 30 млрд.долл.
Правительство Украины готовит комплекс решений по урегулированию ситуации на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Главный вопрос – это цена. Предполагается снизить цену на этот продукт в магазинах.
Новости украинских эмитентов. «Запорожьеоблэнерго» приняло решение об ограничении потребления электроэнергии «Запорожским алюминиевым комбинатом» до уровня технологической брони в связи с задолженностью за электроэнергию в размере 12,1 млн.грн. Поэтому остановлены части (5-6 блок) электролизного цеха, от работы отстранены 150 человек. Если в ближайшее время правительство не примет меры о дифференцированном тарифе – комбинат будет полностью консервировать производство.
ОАО «Запорожсталь» снизило объемы производства на 50%. По состоянию на 3 ноября 2008г. на 40% снизил объемы производства «Кремнийполимер», на «Запорожском ферросплавном заводе» в рабочем состоянии осталась одна печь, остальные – в режиме «простоя». На декабрь «АвтоЗАЗ» сократит объемы производства до 30%.
Но: «Лугансктепловоз», монопольный в Украине производитель магистральных грузовых тепловозов, в январе-октябре 2008 года увеличил объем производства почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 996 млн.грн.
США. Фондовые торги в США 3 ноября 2008 г. закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Инвесторы, в преддверии выборов президента США и ожиданиях изменения ситуации на фондовом рынке вследствие этого, не спешили проводить активную торговлю. По итогам торгов 3 ноября индекс Dow Jones снизился на 5,18 пункта (-0,06%) – до 9319,83 пункта, индекс Nasdaq повысился на 5,38 пункта (+0,31%) – до 1726,33 пункта, индекс S&P снизился на 2,45 пункта (-0,25%), составив 966,30 пункта.
Снижением на 7,2% отметились бумаги нефтесервисной компании Halliburton Co., Ценные бумаги автопроизводителя General Motors подешевели на 2,3% на фоне снижения объема продаж в октябре из-за падения спроса, вызванного финансовым кризисом. В то же время благоприятные перспективы акций телекоммуникационных гигантов AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. привели к удорожанию их акций на 3,9% и 3,6% соответственно.
Объемы затрат на строительство в США в сентябре 2008г. снизились на 0,3% (при прогнозе падения на 0,8%) по сравнению с пересмотренным показателем августа 2008г. до 1,6 трлн.долл. В годовом исчислении этот показатель в сентябре снизился на 6,6%.
Азия, Европа. Фондовые торги в Европе 3 ноября завершились повышением основных индексов на фоне корпоративных новостей. Рынки растут пятый день подряд. По итогам торгов 3 ноября 2008 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 65,94 пункта (+1,51%) – до 4443,28 пункта, немецкий DAX – на 38,87 пункта (+0,78%) – до 5026,84 пункта, французский CAC 40 – на 40,90 пункта (+1,17%), закрывшись на отметке 3527,97 пункта, швейцарский SMI – на 80,67 пункта (+1,31%) и составил 6233,88 пункта, амстердамский AEX – на 5,32 пункта (+1,99%) и закрылся на отметке в 273,01 пункта. Фондовые торги в Японии 3 ноября не проводились в связи с государственным праздником – Днем культуры.
Выросли котировки на акции финансового сектора. Акции британского HBOS Plc. продолжили рост и подорожали по итогам торгов на 6,1%, акции нидерландского банка ING выросли в цене на 5,2%. Ценные бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG подорожали на 4,7%. Акции Commerzbank AG выросли на 3,9% на фоне информации о предоставлении банку государственной финансовой помощи в размере 8,2 млрд.евро. На 0,4% выросли в цене акции французского банка Societe Generale SA, опубликовавшего отчет за Ш квартал: снижение показателей произошло на меньшую величину, чем ожидали аналитики.
Ценные бумаги крупнейшей в Европе страховой компании Allianz SE подорожали на 4,2%. Акции немецкого энергетического концерна E.ON выросли на 4,6%. Ценные бумаги французской энергетической госкомпании Electricite de France (EdF) выросли в цене на 3,6%. Благополучно в течение дня складывается ситуация и для компаний добывающего сектора (рост на 10-18%), что объясняется продолжающимся ростом цен на сырье.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 3 ноября 2008 г. на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures – IPE Brent Crude – 65,47 (+0,15) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange – Light, Sweet Crude Oil – 67,50 (-0,31) долл./барр.
Россия. В понедельник торги на российских фондовых площадках не проводились: биржи после длительных выходных откроются только 5 ноября. Рынок акций в начале ноября будет отыгрывать динамику мировых фондовых площадок в первые торговые дни месяца, и индекс РТС может закрепиться в диапазоне 800-900 пунктов по индексу РТС.
Прогноз. Во вторник индекс ПФТС, поддерживаемый оптимистическими настроениями отечественных трейдеров после принятия антикризисного законопроекта, скорее всего, продолжит рост. Мы также будем наблюдать и за американским фондовым рынком: во вторник в США будут проводиться президентские выборы, и следовать примеру других ведущих фондовых площадок.