Фондовый рынок Украины. Украинский рынок акций во вторник на протяжении торговой сессии демонстрировал «бычью» динамику, по которой уже давно соскучились отечественные трейдеры. По итогам дня ПФТС-индекс вырос на 13,97%, или на 36,64 пункта, – до 298,88 пункта, отыграв при этом трехнедельное падение на фоне достаточно сильного растущего тренда на мировых рынках. Новость о рассмотрении в среду МВФ вопроса о выделении кредита Украине подтолкнула рынок к существенному росту и увеличению объемов торгов. Основной рост индикатора украинского фондового рынка был отмечен в первые два часа основной торговой сессии на ПФТС. Но следует помнить о том, что общая ситуация в реальной мировой экономике еще не наладилась, и такой рост – не более, чем технический отскок. Еще одним катализатором роста стали президентские выборы в США, в ожидании результатов которых наблюдался рост активности на внешних рынках.
Среди blue chips во вторник выросли бумаги «Мариупольского завода тяжелого машиностроения» – на 88,89%, «Енакиевского метзавода» – на 48,65%, «Центрэнерго» – на 35,78%, «УкрсоЦБанка» – на 31,47%, «Алчевского меткомбината» – на 31,09%, «Мотор-Сич» – на 30%, «Днипроэнерго» – на 27,66%, «Интерпайп Нижнеднепровского трубопрокатного завода» – на 23,08%, концерна «Стирол» – на 21,88%, «Авдеевского коксохимического завода» и «Азовстали» – на 16,67%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 16%, «Крюковского вагоностроительного завода» – на 6,7%. Во втором и третьем «эшелонах» подорожали акции «Алчевского коксохимического завода» – в 2 раза, «Крымэнерго» – в 1,75 раза, «Ясиновского коксохимического завода» – на 42,86%, «Запорожстали» – на 28,57%, «Донбассэнерго» – на 14,58%. При этом подешевели бумаги «Днепрошины» – на 20%, «Днепроспецстали» – на 4,35%.
Объем торгов Акциями за вторник составил 24,8 млн.грн.: главная причина роста активности – инвесторы сменили позицию с «нежелания продавать дешево» до «желания купить по минимальной цене», к которой рынок двигался уже почти 10 месяцев. Крупнейшие объемы зафиксированы по бумагам «Arcelor Mittal Кривой Рог» (9,7 млн.грн.), «Днепроспецстали» (7 млн.грн.).
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня 04 ноября составила    611,54 грн.
Политическая ситуация. Президент Украины Виктор Ющенко требует от правительства профинансировать внеочередные местные выборы, назначенные на 30 ноября, из резервного фонда госбюджета для реализации избирательных прав граждан.
Финансовый сектор. Торги на межбанковском валютном рынке завершились во вторник в диапазоне 5,82-5,90 грн./долл. (в понедельник – 5,87-5,95 грн./долл.). НБУ выходил на межбанковский рынок с предложением продажи валюты по 5,82 грн./долл., покупки – 5,78 грн./долл. Торги по евро проходили в диапазоне 7,42-7,46 грн./евро. (в предыдущий день – 7,45-7,55 грн./евро). Следует отметить, что с 4 ноября официальный курс гривны к иностранным валютам устанавливается НаЦБанком по результатам торгов на прямом межбанковском валютном рынке; на 5 ноября установлены такие курсы: 5,8261 грн./долл. и 7,469060 грн./евро. Поэтому НБУ считает обоснованным требование к банкам установить курс продажи наличной валюты 5 ноября не выше 5,85 грн./долл.
Стратегический инвестор стал владельцем 68% акций Проминвестбанка, а Игорь Францкевич назначен первым заместителем председателя правления ПИБа.
Экономика. Необнадеживающие прогнозы: наибольшее снижение объемов промышленного производства в Украине ожидается в феврале-марте 2009 г., на этот период придется и пик безработицы.
И более оптимистичные новости: во вторник председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк пребывает в США с рабочим визитом для проведения переговоров о предоставлении Украине кредита от МВФ. В среду будет решаться вопрос о выделении стране кредита в размере 16,5 млрд.долл.
Также, Украина с 1 декабря может начать постепенно приостанавливать импорт электроэнергии из Российской Федерации, что связано с накоплением рекордных запасов угля на складах украинских ТЭС и значительным сокращением потребления электроэнергии внутри страны. С 15 сентября Украина начала импортировать электроэнергию из России с целью снижения нагрузки на ТЭС и увеличения темпов накопления угля на складах ТЭС в рамках подготовки к отопительному сезону.
В связи с падением цен на нефть, на всех автозаправочных станциях Украины с 1 ноября цены на светлые нефтепродукты снижены на 40 копеек, но падение цен на топливо не привет к повышению спроса на новые легковые автомобили. Так, с учетом влияния экономического кризиса в Украине в 2009 году продажи легковых авто могут сократиться на 35-37% по сравнению со значением в текущем году.
На протяжении октября закупочные цены на подсолнух снизились почти на 24% сравнительно с сентябрем текущего года, а подсолнечное масло, которое реализовывалось в розницу за аналогичный период, подешевело только на 2,7%. В связи с этим и, конечно же, по рекомендации АМКУ, основные производители подсолнечного масла (ГП «Сантрейд», ООО «Кернел-Трейд», ЗАО «Пологовский маслоэкстрационный завод»), возможно, снизят оптово-розничные цены на свой продукт.
Новости украинских эмитентов. 86,7% акций банка «Надра» будет приобретено совладельцем швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo Дмитрием Фирташем. 4 ноября уже подписано предварительное соглашение по купле-продаже. Ожидается, что сделка будет полностью завершена до конца текущей недели.
США. Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на 3-4%, причем подъем стал рекордным для дня президентских выборов с 1984 года. Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился во вторник на 305,45 пункта (3,28%) – до 9625,28. Standard & Poor's 500 поднялся за день на 39,45 пункта (4,08%), составив 1005,75. Значение индекса Nasdaq Composite к закрытию рынка выросло на 53,79 пункта (3,12%) – до 1780,12. В предыдущий торговый день американские фондовые индексы изменились незначительно: рынок «замер» в ожидании президентских выборов.
Локомотивами роста 4 ноября выступали акции энергетических компаний и банков, что было обусловлено подорожанием сырья. Рост стоимости бумаг финкомпаний был обусловлен ожиданиями расширения правительством США числа программ по спасению. Таким образом, котировки акций General Electric, подразделение GE Capital которой является крупнейшей небанковской финансовой компанией США, выросли за день на 7,6%. Бумаги CIT Group, крупнейшего независимого кредитора в стране, подорожали на 36%. Именно эти компании – среди тех, которые могут получить помощь в рамках плана правительства по поддержке финансовой системы страны.
Стоимость акций крупнейшего американского банка JPMorgan увеличилась за день на 3,5%, Citigroup – на 4,9%. Цена акций MasterCard подскочила на 18%, акции других представителей этого сектора также выросли: American Express – на 5,3% и Visa – на 14%.
Азия, Европа. 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, за исключением Ирландии, выросли на 2,7-6,6% по итогам торгов 4 ноября. Шестидневный рост значений индексов является самым длительным с начала кризиса в августе 2007 года. Таким образом, британский индекс FTSE 100 поднялся на 196,22 пункта (+4,42%) – до 4639,50 пункта, немецкий DAX – на 251,20 пункта (+5%), до 5278,04 пункта; французский CAC 40 поднялся на 163,12 пункта (+4,62%), закрывшись на отметке 3691,09 пункта, швейцарский SMI – на 166,10 пункта (+2,66%) и составил 6399,98 пункта. Амстердамский AEX вырос на 18,12 пункта (+6,64%) и закрылся на отметке в 291,13 пункта.
Рост индексов был обусловлен снижением ставок на рынке межбанковских кредитов (в частности, снижением трехмесячной долларовой ставки LIBOR во вторник на 15 базовых пунктов, до 2,71 %), что нивелировало опасения относительно возможной рецессии в мировой экономике, а также ростом цен на нефть и металлы. Ожидается, что ЕЦБ и Банк Англии сократят ключевые ставки рефинансирования, по крайней мере, на 0,5 процентных пункта на своих ближайших (6 ноября) заседаниях.
В банковском секторе заметно улучшили свою рыночную капитализацию итальянский UniCredit (+19,2%), французский Societe Generale (+11,2%) и британский HBOS (+10,1%). Котировки акций голландской финансовой группы ING выросли за день на 5,2%, второго по величине перестраховщика в мире Swiss Reinsurance – на 6,3%. Акции ведущих компаний нефтегазового сектора – BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil – выросли в диапазоне 2,5-9%. Бумаги лидеров горнодобывающей отрасли прибавили в стоимости от 4,9% до 17,6%.
Фондовые торги в Японии 4 ноября 2008г. завершились повышением индекса Nikkei на 6,3%. По итогам торгов индекс поднялся на 537,62 пункта и достиг значения в 9114,60 пунктов. Это самое высокое значение индекса за последние две недели. Среди лидеров роста по итогам торгов на фоне повышения курса доллара по отношению к иене оказались компании-экспортеры: рост котировок на 3,2-5,4%. Инвесторы принялись скупать акции Panasonic  после того, как появилась информация, что компания собирается приобрести Sanyo Electric. На этом фоне котировки Panasonic повысились на 6,8%, а Sanyo Electric – на 34%. Благоприятно завершилась торговая сессия и для компаний финансового сектора на фоне ожиданий инвесторов, что снижение процентных ставок банками наконец приведет к оздоровлению экономики.
Россия. Торги на бирже не проводились 3-4 ноября в связи с праздничными днями. Очередной торговый день – 5 ноября, среда. Ожидается рост рынка на фоне подъема ведущих мировых фондовых площадок.
Прогноз. В среду индекс ПФТС продолжит следовать направленности движения мировых индексов. Маловероятно, что украинский рынок повторит рост, наблюдавшийся во вторник. Близко к действительности – это «плюс» еще несколько процентных пунктов или столько же в «минус».