В кабинете директора консервного завода Univer в Закарпатской области Александры Лэндел – посетитель за посетителем. Директор постоянно находится в процессе переговоров. Предприятие, специализирующееся главным образом на производстве консервированных огурцов, сейчас завалено заказами. «Спрос очень большой, поэтому мы вынуждены отказывать мелким клиентам», – рассказывает госпожа Лэндел. Более того, в этом сезоне завод работает с заказчиками по предоплате, чего до сих пор с производителями овощных консервов никогда не случалось.

Овощные ударники

Нынешний ажиотаж на рынке Александра Александровна объясняет дефицитом сырья. «Цены на огурцы баснословные, в связи с чем запустилось очень мало украинских консервных заводов», – говорит один из клиентов предприятия Univer Александр Каменский, генеральный директор ДП «Балтимор-Днепро», украинского представительства российской компании «Балтимор». По его словам, для хорошего урожая огурцов столбик термометра ночью не должен опускаться ниже +17 ⁰C. Поэтому перепад температур нынешним летом сгубил большую часть ожидаемого урожая. Да и сами фермеры вот уже несколько лет предпочитают огурцам другие овощи. Несмотря на то что до 70 % овощной консервации пока приходиться на огурцы, после перепроизводства в 2006 г. селяне опасаются их выращивать. «Два года назад выдалось теплое лето, – вспоминает госпожа Лэндел, – был хороший урожай огурцов, поэтому их закрывали все, кому не лень. В результате возникло большое перепроизводство и обвал цен».

С тех пор крупные консервные заводы о поставках огурцов вынуждены договариваться с фермерами заранее. В феврале-марте заключаются контракты на будущий урожай. «Мы также кредитуем производителей сырья. Закупаем для них семена, обеспечиваем шпалерной сеткой, пленкой», – говорит Александра Лэндел. По ее словам, израильская шпалерная система, которую жители Закарпатской области в свое время переняли от соседей-венгров, позволяет выращивать огурчики небольших размеров. При этом самые эффективные поставщики сырья – небольшие частные хозяйства, занимающееся его культивацией на площади 5‑6 соток. Такую территорию обрабатывает семья из трех-четырех человек. Поэтому огурцы у них не перезревают и не переростают. Другое дело – крупные фермерские хозяйства, где эта культура растет на открытом грунте и ее плантации могут достигать 10 га. Для сезонной работы на поле нанять людей очень сложно, поэтому такие большие площади зачастую некому обрабатывать. Госпожа Лэндел рассказывает, что в этом году российские собственники завода ООО «Западный мост» решили самостоятельно выращивать сырье. Для этого ООО взяло в аренду 40 га неподалеку от производства, где помимо огурцов выращивали другие овощи. Для уборки огурцов с одного гектара хозяйству необходимо 15 работников. Специалист проекта развития овощеводства на юге Украины Международной финансовой корпорации Федор Рыбалко вспоминает, что еще пару лет назад для такой работы можно было без проблем найти человека за 20 грн. в день. «Сейчас и за 100 грн. селяне работать не хотят. В этом году мы за сбор больших огурцов на поле платили 120‑130 грн. в день. И постоянно испытывали нехватку рук», – жалуется Александра Лэндел. Например, за сбор томатов компания ежедневно выплачивала по 200 грн. Это привело к тому, что многие работники впоследствии отказывались работать на производственных линиях, посчитав, что, собирая овощи в поле, можно получить намного больше, чем раскладывая их в банки на заводе. Госпожа Лэндел отмечает, что около 70 % себестоимости огурцов приходится на оплату труда рабочих. «Поэтому от выращивания сырья мы впредь откажемся, – говорит она. – Для консервного завода это очень дорогая и убыточная деятельность». Руководство предприятия в дальнейшем планирует вернуться к традиционной схеме. В области у Univer 25 закупочных пунктов, куда селяне сдают овощи. Для многих жителей Закарпатья выращивание огурцов – привычный бизнес. На продаже урожая одна семья выручает в сезон $ 800‑1500.

С миру по нитке…

Но наибольшую прибыль от реализации овощей имеют так называемые закупщики – люди, которые принимают сырье из определенного поселка / поселков и сортируют его. Именно они отвечают перед заводом за качество овощей. И если закупщик хорошо справился с работой, он может рассчитывать на 4 % от стоимости поставленного предприятию сырья. В нынешнем сезоне хорошо заработали на огурцах как закупщики, так и производители. Операторы говорят, что в этом году огурцы подорожали в 2,5 раза. Основная причина повышения цены – дефицит овоща на рынке при стабильно растущем спросе. Это дало возможность производителям смело повышать цены. Если в феврале 3-6‑сантиметровые огурцы контрактовали по цене 4 грн. / кг, то сейчас консервные заводы вынуждены закупать их по 8 грн. / кг. «Фермеры в разгар сезона накручивали цены, как хотели. Они были уверены, что в любом случае продадут свой товар. Поэтому несмотря на контракты, цены на сырье могли подниматься ежедневно: сегодня не продал, машина сутки постояла, а уже завтра цена поднимется и фермер сможет продать огурцы дороже», – объясняет директор по продажам ООО «Стара Фортеця Трейдинг» (ТМ «Саме той») Руслан Котырло. Тем более что у фермеров есть хорошая альтернатива производителям консервации – они всегда могут сбыть товар по более высокой цене на рынок свежих овощей.

По подсчетам Руслана Котырло, рынок консервации в этом сезоне недополучил около 40 % необходимых ему огурцов. Реализация овощных консервов в стране в среднем увеличивается на 20‑25 % в год. Собственно потребление на душу населения остается стабильным, а рост рынка происходит за счет перетекания домашней консервации в промышленную. «Современные хозяйки все больше отказываются от консервации овощей в домашних условиях. А то поколение, которое занималось этим традиционно, все больше покупает готовую продукцию а магазине», – отмечает господин Котырло. Так, если в 2006 г. в Украине было реализовано 130 млн. условных банок (объем одной банки – 0,44 кг), что в денежном выражении составило 518 млн. грн. (цена товара на полке), то в 2007 г. – 155 млн. условных банок и 670 млн. грн. соответственно. «За год рынок вырос на 19 % в натуральном выражении и на 29 % в денежном. Это неплохой показатель», – отмечает директор по продажам. Учитывая, что в среднем предприятия отрасли работают с валовой рентабельностью в 30 %.

Чужой среди своих

Растущий спрос на консервацию при недостаточном количестве отечественного сырья можно компенсировать за счет импорта. В основном огурцы импортируют из Вьетнама и Индии, где в год собирают четыре урожая. На условиях FOB в Индии засоленные огурцы (3-6 см) в бочках можно законтрактовать по цене 0,96‑0,98 $ / кг. Со времени оформления заказа транспортировка этого овоща в Украину (его завозят в страну морским путем) в среднем длиться два месяца и обойдется импортеру в $ 0,15 за килограмм. Плюс придется заплатить 10 %-ную пошлину и 20 % НДС. Поэтому еще в Одесском порту стоимость индийских огурцов вырастет до 1,46‑1,5 $ / кг (около 7,2 грн.). Александра Лэндел отмечает, что с учетом транспортировки сырья на предприятие его цена становится аналогичной стоимости отечественного овоща. Другое дело, что при импорте намного увеличивается срок оборачиваемости денег. Некоторые крупные игроки как, например, «Верес» и «Чумак» практикуют импорт уже готовой продукции. Они размещают заказы на производство овощных консервов на индийских заводах, там же на банках индийцы клеят этикетку с ТМ украинского клиента. «Себестоимость такой продукции получается дешевле. Тем более что для этих стран-производителей овощная консервация не является традиционным продуктом, – говорит Руслан Котырло. – Но занимаясь импортом сырья, невозможно контролировать качество продукции. ТМ «Саме Той» специализируется на овощах с полей Украины. Мы не хотим рисковать брендом, поэтому с импортным сырьем не работаем». По его словам, индийские огурцы значительно уступают отечественным по вкусовым качествам. С ним соглашается и Александра Лэндел: «Естественно, если взять свежий огурец с поля и закрыть его в банку, он будет намного вкуснее, чем тот, который перед этим долго хранили в соленом растворе». Но с другой стороны, переработка импортного сырья позволяет консервному заводу работать круглый год. «Обычно консервное предприятие в Украине задействовано с июня по октябрь. А на импортном сырье можно работать круглый год, что значительно повысит прибыльность», – отмечает Александра Лэндел. Именно такую цель преследуют владельцы завода Univer. Руководство решает, как расширить ассортимент, чтобы в зимнее время не останавливать производство. Можно, например, заниматься переработкой импортной кукурузы, маслин или китайской томатной пасты. СП «Грин Рэй», еще один завод в Закарпатской области, выкупленный в начале этого года российским консервным холдингом «Дядя Ваня», также планирует работать без остановки. По словам директора предприятия Натальи Слободяник, зимой на предприятии можно было бы организовать производство соусов, например, горчицы. Госпожа Слободяник рассказала, что сейчас продукция предприятия в полном объеме экспортируется на российский рынок. «Спрос там очень большой, – говорит она. – Наш новый владелец (российский бизнесмен Тигран Телунц – Авт.) хотел бы получать от нас больший объем продукции. Поэтому мы постепенно наращиваем мощности».

По словам Руслана Котырло, украинские овощные консервы, несмотря на их подорожание минимум на 50 % в связи с ростом стоимости сырья, экспортируются сейчас «на ура». «На этот год у нас запланировано произвести около 4 млн. банок огурцов, – говорит он. – В то же время есть сеть магазинов в Эстонии, которая предлагает: «Сделайте нам 5 млн. банок и мы их сразу заберем». Но сейчас в Украине большой дефицит продукции, поэтому какой нам смысл работать на экспорт? Поставляя продукцию только за рубеж мы потеряем год, а за это время в Украине полки раздадут другим маркам, и ТМ «Саме Той» украинский потребитель забудет». В основном консервация реализуется через сетевую розницу. По подсчетам Александры Лэндел, вхождение в новую сеть для производителя обходится примерно в $ 100 тыс. Поэтому операторы предпочитают работать по уже налаженным связям, развивая внутренний рынок. Тем более что ярко выраженного лидера в этом сегменте пока нет. По данным господина Котырло, в 2007 г. около 16 % рынка овощной консервации контролировала ТМ «Верес», 6 % – ТМ «Чумак», 3 % – ТМ «Саме Той» и 2 % – ТМ «Нежин». Руслан Котырло считает, что в связи с дефицитом овощных консервов в этом сезоне можно ожидать как серьезного перераспределения рынка между уже присутствующими игроками, так и появления совсем новых операторов.