В Украине насчитывается около 650 зарегистрированных и учтенных месторождений, утверждают эксперты Personal Analytical Unit (PAU). По их данным, общий запас строительного камня в стране оценивается в 9 млрд. куб. м. Учитывая, что разрабатывается меньше половины месторождений (примерно 46 % общего объема залежей), камнедобывающая промышленность является весьма привлекательным сектором экономики. Особенно для иностранного инвестора, который во многих случаях обладает большими, нежели отечественные игроки, финансовыми ресурсами для расширения или создания щебеночного бизнеса в Украине. «У отечественных предприятий также меньший запас прочности. Им сложнее переживать кризисные ситуации. Поэтому компании менее активны по сравнению с их зарубежными коллегами в разработке новых месторождений», – рассказывает заместитель директора компании «Прибужский гранитный карьер» Андрей Колоков.

Дополнительные сложности создает и разрешительная система. «Рынок мог бы развиваться более активно, если бы не было препятствий в вопросе получения документов на разработку того или иного карьера. В последнее время Лицензионная палата не выдает разрешения. Помимо лицензии, надо получать еще и разрешение на ввод в эксплуатацию месторождения, заключение экологов и ряд других документов. На все это требуется время. В результате оформление затягивается на три-четыре года», – говорит Андрей Колоков.

Сроки достаточно велики. Особенно если учесть, что за время, потраченное на бумажную волокиту, можно построить новый завод и при хорошем раскладе окупить Инвестиции. К примеру, за год можно возо-бновить производство на разработанном карьере, который по каким-то причинам перестал использоваться. За два-три года, по словам экспертов, вложения в восстановление бизнеса окупаются. Иначе обстоят дела с разработкой нового карьера. На вскрытие месторождения потребуется лет пять. Соответственно, более длительными будут и сроки возврата инвестиций.

Говоря о сумме вложений, стоит отметить, что в этом вопросе все зависит от стоимости оборудования. К примеру, для строительства завода мощностью 500 тыс. т отечественное оборудование обойдется в 15‑20 млн. грн., иностранное – втрое дороже. К этой сумме надо прибавить и стоимость покупки месторождения (если компания его приобретает). Цена участка зависит от его размера и породы в его недрах. Стоимость гранитного месторождения в Житомирской области – от $ 4‑5 млн., лабрадорит обойдется дороже.

Андрей Колоков также подчеркивает, что отечественным производителям не хватает уверенности в завтрашнем дне. Зарубежные игроки более подготовлены к преодолению трудностей при выходе на новый рынок. Особенно докучает украинскому производителю изменение налогообложения в сфере недропользования. «Не так давно некоторые ставки повысили. В будущем это может обернуться тем, что средний отечественный инвестор вынужден будет уйти с рынка», – говорит замдиректора «Прибужского гранитного карьера». Собственно, процессы консолидации щебеночного бизнеса уже начались.

Неподдельный интерес

На отечественном рынке щебня, по итогам прошлого года, работало около 400 компаний. Объем рынка оценивался в 75 млн. т. При этом эксперты отмечают, что ежегодно дефицит продукции составляет примерно 23 млн. т (30 % объема производства).

Аналитики PAU прогнозировали, что в этом году нехватка щебня станет еще более ощутимой, а к 2009‑му достигнет 30 млн. т. Это спровоцирует рост стоимости продукции (в прошлом году тонна щебня прибавила в цене 20‑22 %), а также подготовит почву для появления крупных игроков.

В числе наиболее заметных зарубежных инвесторов, присматривающихся к отечественному рынку щебня, – российские «Смарт-холдинг» Вадима Новинского и «Юнигран», подконтрольный Игорю Наумцу, а также ирландская группа Cement Roadstone Holdings (CRH).

Последняя через польскую компанию СRH Poland B. V. (входит в СRH) начала консолидировать свой щебеночный бизнес в Украине. В частности, в июле Антимонопольный комитет разрешил «Подольскому цементу», принадлежащему СRH Poland B. V., приобрести более 50 % компании «БудУкрматериал», у которой есть разрешение на разработку гранитного карьера в Черкасской области. Двумя годами ранее «Подольский цемент» уже купил два месторождения в Житомирской области – Беховский специализированный и Попельнянский карьеры.

Расширяет свое присутствие в Украине и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского. Российская структура планирует покупку Яровского гранитного карьера (73 млн. т запаса щебня). За счет приобретения новых активов и разработки уже имеющихся в структуре холдинга месторождений «Смарт-холдинг» намерен до 2010 г. выйти на показатель 10 млн. т щебня в год. В начале сентября план развития холдинга в Украине был дополнен – к 2014 г. «Смарт-холдинг» должен стать лидером отечественного щебневого рынка. Для этого ежегодный объем производства потребуется увеличить до 50 млн. т. И для этого есть все предпосылки. В состав холдинга входят гранитное производство «Запорожнерудпром» (запасы 183 млн. т), компания «Турстрой» (имеет лицензии на разработку Михайловского (152 млн. т), Скелеватского (42 млн. т) и Надеждинского (125 млн. т) гранитных месторождений). Получается, что суммарные объемы запасов, разрешенных для разработки холдингом, превышают 0,5 млрд. т.

Не менее грандиозны планы и у россиянина Игоря Наумца, который постепенно увеличивает свое присутствие в компании «Укрвзрывстрой», занимающейся взрывными и буровыми работами на гранитных карьерах. Холдингу «Юнигран», контролируемому российским бизнесменом, принадлежат в Украине три карьера в Житомирской области – два в Малине, один в Коростене. В прошлом году «Юнигран» произвел около 4 млн. т щебня, но в ближайшем будущем этот показатель планируется увеличить. По оценкам экспертов, «Юнигран» может рассчитывать на вторую позицию на украинском рынке производства щебня. Если, конечно, выиграет конкурентную борьбу у отечественного бизнесмена Александра Ярославского, который начал активно осваиваться в щебневом сегменте.

Совладелец УкрСиббанка, собственник и президент группы DCH (Development Construction Holding) в прошлом году подписал соглашение с австрийским концерном Strabag SE и российской компанией «Базовый элемент» (подконтрольна Олегу Дерипаске) о создании многопрофильного строительного холдинга Strabag Ukraine. Согласно планам учредителей, до 2012 г. структура должна занять более 10 % отечественного рынка щебня.

По словам экспертов, за счет введения в эксплуатацию новых месторождений рост рынка составляет около 15‑20 % в год. В 2008 г. аналитики предрекают рост на уровне 30 %.

Недвижимый кризис

Не портит картину развития щебеночного бизнеса в Украине временный спад продаж и, как следствие, замедление темпов производства продукции. По словам Андрея Колокова, в прошлом месяце объемы продаж щебня упали на 20‑25 %. Связано это в первую очередь с кризисом на рынке жилой недвижимости. На этот сегмент, по разным экспертным оценкам, приходилось от 18 % до 22 % общего объема продаж щебня.

Однако на «Прибужском гранитном карьере» оптимизма не теряют. В компании уверены: снижение спроса на щебень со стороны строителей удастся компенсировать за счет объемов поставок на другие объекты. «Мы надеемся, что ситуация выровняется в ближайшие два месяца, поскольку будет выполняться бюджет на строительство и ремонт дорожных объектов», – говорит Андрей Колоков.

Иного мнения придерживается менеджер отдела продаж торгового дома «Демидовский карьер» Ирина Новоселова. Она полагает, что объемов поставок на другие объекты будет недостаточно: «Когда что-то производится, компания рассчитывает на определенные объемы потребления в том или ином секторе. Поэтому перекрыть прореху будет сложно».

По словам Ирины Новоселовой, производители щебня ищут выход из сложившейся ситуации. К примеру, руководство многих карьеров в Харьковской области начинает сокращать рабочие места. Некоторые производители предпочитают сократить рабочую неделю.

Свой вариант сотрудничества в условиях кризиса предлагают и строительные компании. Поскольку денег практически нет, они вспомнили о схемах работы по бартеру и в качестве оплаты за щебень предлагают… квартиры. По словам генерального директора девелоперско-строительной компании «ТММ» Николая Толмачева, если денег на стройматериалы нет и взять их неоткуда, а обязательства выполнить нужно, то другого выхода нет. «Когда создавалась наша компания, так и было. Квадратные метры обменивали, к примеру, на цемент. Со временем мы от этого отказались. А маленькие компании всегда так работают», – отмечает он.

Впрочем, производители щебня пока не проявляют заинтересованности в возобновлении бартерных схем работы. Во-первых, сложно сказать, когда жизнь на рынке недвижимости войдет в привычную колею. Во-вторых, непонятно, что делать с полученными по бартеру квартирами в условиях отсутствия в стране ипотеки и, как следствие, снижением сделок на рынке первичной жилой недвижимости.

Определенные надежды участники рынка возлагают на строительную подготовку к проведению в Украине Евро-2012. Хотя и подчеркивают, что пока перспективы носят преимущественно бумажный характер. «Мы готовы увеличить объемы производства щебня. Но пока никаких подвижек в этом направлении нет. Говорить о подписании контрактов слишком рано», – отмечает Андрей Колоков.

Заграница в помощь

Строительный кризис повлиял и на географию продаж. Продукция отечественных компаний оправляется за рубеж. Справедливости ради стоит признать, что в течение последних трех лет экспорт щебня неуклонно возрастал. По разным экспертным оценкам, темпы роста составляли от 30 % до 50 % в год. Это без учета теневого оборота щебеночной продукции. Эксперты полагают, что в этом году серый экспорт увеличится. Поскольку в условиях низкого спроса на щебень со стороны отечественных застройщиков продавцы вынуждены будут наверстывать упущенные прибыли за счет увеличения поставок за рубеж.

Основными потребителями выступали Польша и Россия. Эксперты полагают, что и по итогам этого года на долю России придется большая часть экспорта щебня. Интерес иностранцев к отечественной продукции объясняется несколькими факторами, считает менеджер по продажам компании «Алькор» Владимир Панчук. Во-первых, удобством построения логистических схем. К примеру, многим российским компаниям, ведущим строительство в западной части своей страны, выгоднее закупать щебень в Украине, нежели возить его со своих карьеров, расположенных в восточной части РФ. Во-вторых, зарубежных покупателей привлекает его дешевизна. «В Европе такая же продукция обходится предприятиям значительно дороже», – подчеркивает Владимир Пащук.

Говоря о структуре поставок внутри страны, участники рынка отмечают, что наибольший спрос наблюдается в западных регионах, где ведутся восстановительные работы после стихийного бедствия.