Недавно в Великобритании провели соцопрос «Наихудшие изобретения человечества». На первом месте оказалось оружие. Вторая позиция рейтинга, по мнению жителей Туманного Альбиона, по праву принадлежит мобильному телефону. Примечательно, что устройство оказалось хуже атомной энергии, которая разместилась на третьем месте. Но как бы ни относились британцы к мобильному телефону, нельзя не признать, что портативное устройство существенно изменило картину мира.

Первый мобильный телефон Dynatac 8000x, произведенный компанией Motorola, поступил в продажу в июне 1983 г. в Соединенных Штатах. Новинка весом почти 1 кг и длиной 33 см стоила около $ 4 тыс. За год владельцами мобильных телефонов стали приблизительно 300 тыс. американцев. Это дало начало развитию рынка розничных продаж терминалов в США. В Европе мобильные телефоны стали массово доступными в 1992 г., после чего начали стремительно распространяться по всему миру.

К концу этого года глобальный объем продаж мобильных телефонов достигнет $ 1 трлн., прогнозировали аналитики исследовательской компании Portio Research. Объем отечественного рынка по итогам первого полугодия составил $ 811 млн., отмечают аналитики компании «Евросеть».

Спрос и предложение

Всего за первое полугодие в стране было продано 4,28 млн. трубок. Это на 6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 3 % сократилась и выручка ритейлеров по сравнению с первым полугодием 2007 г. «Текущая динамика рынка отражает уровень проникновения мобильной связи в Украине и степень насыщенности рынка мобильными телефонами. Этот год все ритейлеры заканчивают прогнозировано. Ожидаемый объем продаж к концу года может достичь 9 млн. шт.», – отмечает управляющий директор украинского филиала компании «Евросеть» Денис Хрусталев.

Иными данными оперирует руководитель группы торговых компаний холдинга Unitrade group Игорь Познахоренко. По его словам, емкость рынка к концу года составит 7,7 млн. мобильных терминалов. Для сравнения: в 2006 г. было продано 10 млн. устройств, а в 2007‑м – 8,55 млн. К слову, в начале этого года независимые эксперты прогнозировали рост продаж до 10 млн. шт.

«Важно отметить, что меняется структура потребления. В общей структуре продаж растет доля телефонов, которые клиенты приобретают для замены своих прежних терминалов. Увеличивается также доля смартфонов и коммуникаторов. Это дает прирост емкости рынка в деньгах, но уменьшает емкость рынка в количестве штук», – говорит Игорь Познахоренко. Средняя стоимость телефона в первом полугодии этого года немногим превысила $ 189. Для сравнения: в первом полугодии 2007 г. этот показатель составлял $ 182, в 2006‑м – $ 162.

Впрочем, этот рост ритейлеров особо не радует, поскольку влияние мирового финансового кризиса становится все более ощутимым. «Банки не дают возможности получить какие-либо кредитные средства. Это касается как крупных займов, так и потребительских кредитов. Уже с начала этого года доля покупок, совершенных в кредит, сократилась практически вдвое», – жалуется Денис Хрусталев.

На пороге слияний

Многие крупные розничные торговцы уже испытывают недостаток средств. Это толкает собственников на вынужденные меры по привлечению финансирования. К примеру, несколько недель назад «Евросеть» перешла под контроль российского бизнесмена Александра Мамута. Прежние владельцы сети Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев вынуждены были продать (как поговаривают, за $ 400 млн. плюс около $ 800 млн. долга) свой бизнес из-за опасения не получить в ноябре средств на покупку товара к новому году и погашения кредита. Бизнесмены не стали испытывать судьбу и предпочли передать свое детище в руки нового владельца.

На отечественном рынке в этом году громких сделок пока не было. Но, по мнению экспертов, он вплотную подошел к активной фазе консолидации. «В ближайшие год-полтора будут происходить те же процессы, которые сейчас активно идут в России. Крупные игроки будут поглощать средних и мелких. Одновременно крупные сети будут искать источники привлечения капитала для осуществления таких поглощений», – считает Игорь Познахоренко.

Стоит отметить, что владелец холдинга Unitrade Group Владимир Колодюк занялся поиском стратегического инвестора. Хотя еще в начале года развивать холдинг предполагалось за счет заемных средств. Unitrade Group планировала также и проведение IPO. Но от этого тоже пришлось отказаться из-за проблем на фондовом рынке. Владимир Колодюк не уточняет, какую именно долю готов предложить стратегическому инвестору, но не исключает, что по итогам сделки станет миноритарием. Владелец Unitrade Group отмечает, что не рассчитывает на интерес к холдингу со стороны отечественных инвесторов – других розничных сетей. Исключаются также и операторы мобильной связи.

Хотя в России именно операторы проявили наибольший интерес к покупке сотовой розницы. К примеру, о возможности приобретения «Евросети» заявляли «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Но в конечном итоге новый владелец сети Александр Мамут перепродал часть актива «ВымпелКому». В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба  (ФАС) удовлетворила ходатайство оператора о приобретении 49,99 %-ной доли в «Евросети». Будет ли продана оставшаяся часть, пока неизвестно. У потенциальных претендентов – «МегаФона» и МТС – есть свои сети продаж и обслуживания абонентов (115 и 320 точек соответственно). Этого, как полагают аналитики, вполне достаточно в условиях насыщенного рынка.

С другой стороны, российские операторы по-прежнему заинтересованы в покупке розничных сетей. Это объясняется тем, что в России крупные ритейлеры контролируют бóльшую долю в общих подключениях всех операторов (за каждого подключенного абонента ритейлер получает вознаграждение). Поэтому покупка какой-то сети одним оператором неприемлема для других участников рынка. Ведь они, по сути, лишаются дополнительного канала продаж. Впрочем, передача доли «Евросети» «ВымпелКому» пока ничем не чревата для операторов «большой тройки». По решению ФАС в течение трех лет «Евросеть» останется мультибрендовой сетью. К тому же ей запрещено делать преференции какому-либо сотовому оператору при заключении контрактов с абонентами.

Говоря о специфике отечественного рынка, эксперты отмечают, что ни один из крупных ритейлеров не контролирует и 10 % подключений абонентской базы операторов (а ведь именно это интересует компании в первую очередь). Следовательно, приобретение какой-то розничной сети конкурентом не ставит всех участников рынка в зависимость от покупателя. Скупать сразу несколько сетей не рискнет ни один оператор, поскольку розница – дело затратное и хлопотное. Кроме того, не способствует появлению интереса и сокращение подключений. В первом полугодии, по разным экспертным оценкам, абонентская база отечественных операторов сократилась примерно на 1 %. Получается, что розница не является стратегическим направлением для операторов.

«Каждый из украинских операторов мобильной связи имеет достаточно разветвленную сеть магазинов, работающих под брендом оператора, но находящихся в собственности и под управлением дилеров. Такое положение вещей на сегодня устраивает всех», – считает Игорь Познахоренко. И добавляет, что, скорее всего, партнером Unitrade Group станет инвестбанк, инвестфонд и / или инвестор из другой отрасли.

Расстановка сил

В целом отечественный рынок сотового ритейла ждут интересные времена. Игорь Познахоренко полагает, что в ближайшем будущем три-четыре крупных игрока будут совокупно контролировать долю рынка, близкую к 50 %. «Остальные 50 % распределятся между игроками поменьше и сетями, которые не являются профильными сотовыми», – подчеркивает он.

По разным оценкам, в 2007 г. на долю первой десятки («АЛЛО», «Евросеть», «МобиДик», «Мобилочка», «Стартелеком», «Фокус», Germanos, Melofon, Unitrade Group и Zenit) приходилось не более 30‑35 % рынка. В 2006 г. этот показатель не достигал и 20‑25 %, а в 2005 г. составлял немногим более 10 %. По прогнозам аналитиков компании «Евросеть», к концу этого года рыночная доля первой десятки сохранится на уровне 30 % за счет вытеснения с рынка базаров и мест стихийной торговли.

Несмотря на это, процесс кон­со­ли­дации рынка мобильного ритейла со стороны крупных сетей идет медленно. «Среди основных причин можно назвать снижение уровня рентабельности бизнеса и нестабильность на рынке недвижимости. Увеличение арендных ставок резко затормозило интенсивное развитие ритейла», – говорит Денис Хрусталев.

По мнению Игоря Познахоренко, такая ситуация продолжится до тех пор, пока фактор ценовой конкуренции будет основным. «Однако процесс консолидации уменьшит давление демпингового фактора (снижение цен мелкими торговцами) и вернет игрокам рентабельность», – отмечает эксперт. И подчеркивает, что рынок достиг нового этапа развития, основными чертами которого являются: рост совокупной доли лидеров, нишевая дифференциация, сокращение темпов развития сетей и поиск источников финансирования.

Теперь самое время навести порядок в госрегулировании. «За последние несколько лет существенных изменений в условиях работы так и не произошло. По-прежнему не хватает прозрачной законодательной базы и особенно – прозрачности таможенных правил ввоза продукции. И это одна из главных причин, сдерживающих консолидацию рынка», – считает Денис Хрусталев.

Новые правила

В Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) уже обеспокоились вопросом наведения порядка на рынке сотового ритейла. Ведомство намерено не только создать единую базу ввоза мобильных телефонов, что должно снизить долю серого импорта, но и ужесточить требования к организации точек продаж электроники.

Член НКРС Владимир Зверев отмечает, что объем серого импорта мобильных телефонов составляет около 90 % общего объема продаж. «Мы ориентируемся на то, что по итогам прошлого года через «Укрчастотнадзор» прошло около миллиона телефонов, а абонентская база операторов увеличилась на 10 млн. человек. Вот и получается, что легальный рынок составляет всего 10 %», – говорит Владимир Зверев. И даже если допустить погрешность, разница цифр все равно будет точно отображать тенденцию. По мнению представителя НКРС, в ближайшем будущем процент легального импорта увеличится, поскольку будут приняты нормативные документы, регулирующие процесс ввоза мобильных телефонов. «Если легальный ввоз достигнет хотя бы 70 %, то сети будут защищены от серого импорта», – подчеркивает господин Зверев.

В начале года для обеспечения законности ввоза мобильных телефонов предлагалось ввести двойную маркировку товаров. Но это предложение встретило бурную критику со стороны участников рынка и вендоров. В частности, указывалось, что это не решит проблему серого импорта, а только усугубит положение розничных торговцев. Нововведение потребует дополнительных отчетов сетевиков перед «Укрчастотнадзором», а это чревато новым витком коррупции.

НКРС пошел навстречу ритейлерам, и после долгих обсуждений был разработан новый документ. Он отменял внедрение дополнительной маркировки телефонов. Вместо этого предлагалось создать единую базу импортируемых терминалов. Как объяснял председатель НКРС Сергей Колобов, производители будут сообщать IMEI (уникальный номер оборудования) всех телефонов, которые планируется ввезти в Украину. Указанные производителями IMEI внесут в базу данных. Торговцев серым товаром будут наказывать. А выявить недобросовестных продавцов не составит труда: телефоны, IMEI которых не содержатся в единой базе данных, не станут подключать к сетям мобильных операторов. Правда, для этого НКРС должна убедиться в том, что операторы согласны работать по такому принципу.

И в НКРС, и в «Укрчастотнадзоре» верят в успешность нового начинания. По словам начальника центра «Укрчастотнадзор» Павла Слободянюка, инициатива внедрения допмаркировки уже принесла свои плоды. «В первом полугодии прошлого года в Украину легально (с получением разрешения от центра) было ввезено немногим более 716 тыс. мобильных терминалов и беспроводных устройств. В нынешнем году за тот же период этот показатель уже превысил 1 млн. шт.», – отметил эксперт.

Помимо работы с дилерами, НКРС намерена упростить процедуру ввоза мобильных телефонов частными лицами. По словам Владимира Зверева, сейчас при ввозе двух единиц техники для личного пользования (а больше запрещено законом) требуется заполнить декларацию. Копию документа надо оправить в «Укрчастотнадзор». После этого можно приступать к оформлению ввезенного радиоэлектронного средства. «Конечно, эта процедура громоздкая, но другой пока не придумали», – смеется Владимир Зверев. И добавляет, что сейчас комиссия рассматривает возможность регистрации ввозимой техники через торговые сети. «Думаю, заключение договоров между вендорами и сетями – наиболее разумный подход. Если крупные поставщики будут обращаться в НКРС, то мы им порекомендуем именно такой способ – действовать через сети, которые имеют авторитет, хорошие показатели бизнеса и, конечно же, работают легально», – отмечает Владимир Зверев.

Он также подчеркивает, что для того чтобы это действовало, должна быть введена система наказаний за использование нелегального телефона. Предположим, человек ввез мобильный терминал и для его легализации воспользовался услугами умельцев радиорынка. Последние «перешили» IMEI, который есть на старом (записанном в базу) телефоне, на новый аппарат. «Чтобы не возникало соблазна, должна быть предусмотрена уголовная ответственность», – считает Владимир Зверев.

Игра на выбывание

Говоря об ужесточении условий регистрации торговых точек, Владимир Зверев отмечает, что сейчас рынок перенасыщен. По данным НКРС, мобильные телефоны продают 11 тыс. субъектов. Им выдано 14 тыс. разрешений на организацию торговых точек. «Это очень много. И свидетельствует о том, что рынок сотового ритейла был отпущен без какого-либо предварительного анализа. Сейчас мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что некоторые позиции необходимо ужесточить», – говорит представитель регулятора. В частности, должно быть четко определено место реализации. Это не может быть квартира или торговая точка, которая существует виртуально (зарегистрирована по какому-то адресу, но там не располагается). «Это должна быть точка реализации, оборудованная надлежащим образом. Хотя бы розетками, чтобы можно было проверить технику. Раньше субъекты получали разрешение на реализацию продукцию в точке продаж, которая организовывалась у кого-то на квартире. К чему это приводило? К тому, что проверить деятельность такой точки было невозможно. Правоохранительные органы могут попасть в квартиру только с разрешения суда. В результате мы получаем неконтролируемые точки продаж мобильных терминалов», – объясняет позицию ведомства Владимир Зверев.

Как только условия станут жестче, количество сомнительных торговых точек сократится. Это будет способствовать упрочению позиций крупных ритейлеров.