Собственник и глава НС Дельта Банка Николай Лагун продал 49% акций банка российскому инвестиционному фонду Icon Private Equity.

Icon Private Equity Funds был не единственным претендентом на покупку акций Дельта Банка. По словам собственника банка Николая Лагуна, свой интерес к вхождению в капитал банка проявляли еще одиннадцать участников. Среди них были российские, арабские и европейские фонды.

Однако стороны официально так и не назвали сумму сделки. По данным агентства «Интерфакс», за 49% россияне заплатили $350 млн. Тем самым Фонд прямых инвестиций Icon Private Equity (Icon PE) оценил украинский банк в $700 млн. Если данная цифра соответствует действительности, то продажа 49%-ного пакета акций банка стала одной из самых дорогих сделок на украинском рынке банковских M&A. Мультипликатор «цена/капитал» превысил 6,5.

Эксперты говорят, что стоимость неконтрольного пакета нереальная и считают, что сделка носит «инсайдерский» характер. В качестве аргументов аналитики приводят аналогию с Правэкс-Банком, который был оценен в такую же сумму при гораздо более сбалансированном кредитном портфеле и наличии филиальной сети.

По словам г-на Лагуна, сделка с Icon PE коснется только Дельта Банка. Все остальные активы остаются в его собственности.

Фонд Icon PE создан более года назад, совокупные Инвестиции составили более $1 млрд., более трети – в финансовый сектор. Фонд предпочитает покупать контрольные пакеты для дальнейшей перепродажи. Обычно Icon PE инвестирует в каждый проект не более $200 млн. Ранее управляющий фондом Кирилл Дмитриев заявлял о том, что Icon PE намерен вложить около $300 млн. в четыре-пять российских региональных банков, чтобы создать универсальный банк федерального масштаба с перспективой вхождения в сотню крупнейших игроков рынка. Интерес к банковскому сектору у Кирилла Дмитриева не случаен. Ранее он являлся управляющим директором Delta Private Equity Partners (DPEP), основным активом фонда был российский Дельтабанк, специализирующийся на потребкредитовании. В августе 2004 года DPEP продал банк GE Consumer Finance – подразделению концерна General Electric. Вложив в банк за четыре года чуть более $30 млн., DPEP выручил за него $100 млн. Сумма в 1,7 раза превосходила активы банка. Причем одним из пунктов соглашения было оговорено, что Кирилл Дмитриев не должен заниматься банковским бизнесом в течение трех лет.

Теперь оба «дельтамэна» намереваются совместно развивать банк, чтобы в течение двух-трех лет его капитализация составила $3-4 млрд.