Erste Group, входящая в тройку крупнейших банков Австрии, в ближайшее время намерена сократить объем кредитования в странах Центральной и Восточной Европы, где до сих пор она активно работала. По словам главы Erste Group Андреаса Трейхла, ослабление экономик стран Европы уже начало сказываться на качестве активов группы. Учитывая нынешние экономические условия стран ЦВЕ, Erste будет значительно осторожнее в своей кредитной политике, заявил господин Трейхл. В конце октября Erste обратилась к Национальному банку Австрии с просьбой выделить ей из госфонда € 2,7 млрд. для поддержки баланса учреждения.

Куда деваются деньги

Из-за отсутствия источников фондирования отечественные банки начали сокращать объемы кредитования еще летом. До конца года они должны вернуть зарубежным кредиторам более $ 1,2 млрд. (львиную долю – около $ 1 млрд. – составляют синдицированные кредиты). Кроме того, в сентябре-октябре большинство кредитно-финансовых учреждений лишились значительной части депозитного портфеля: только за первые две недели октября население изъяло из банковской системы около 6 млрд. грн. А желающих доверить банкам свои капиталы даже под высокие проценты очень немного. «Сегодня темпы роста депозитного портфеля не позволяют поддерживать темпы роста кредитного портфеля. Если раньше мы в месяц приращивали депозитов, скажем, на 200 млн. грн., то могли давать кредиты на эту сумму. А теперь привлекаем вдвое меньше депозитов, поэтому и кредитов можем выдавать в два раза меньше», – рассказывает директор департамента организации продаж розничного бизнеса банка «Финансы и Кредит» Игорь Шевченко.

Постановление НаЦБанка № 319 о запрете досрочно снимать деньги с депозитов, по идее, должно было стабилизировать работу банковского сектора в период финансового кризиса. Однако ситуацию оно не спасло. Часть банков все равно вынуждена свернуть кредитные программы. «Сегодня практически ни один из работающих в Украине международных банков не выдает кредиты. Они реструктуризируют свою задолженность, поскольку все валится как карточный домик», – говорит глава представительства словенской финансовой группы NLB в Украине Антон Сергеев.

Шаг вперед, два назад

Правда, некоторые финучреждения все же продолжают давать взаймы. Прежде всего те, которые получили доступ к кредитам НБУ. Согласно октябрьскому письму НаЦБанка № 14‑011 / 3668‑14302, круг тех, кто может обратиться к нему за финансированием, весьма ограничен. В него входят только банки, организованные в форме открытых акционерных обществ и уставный уплаченный капитал которых не менее 500 тыс. грн. А таковых около 20. Кроме того, возможность кредитовать население, очевидно, есть у финучреждений, входящих в состав крупных промышленно-финансовых групп, от которых они, собственно, и подпитываются ресурсами. Выдавать займы физлицам могут позволить себе и представительства иностранных банков, имеющие источники фондирования.

Такие финучреждения сегодня вполне могут нарастить свое присутствие на рынке кредитования, прежде всего потребительского. В последние годы украинцы настолько привыкли жить в долг, что их не останавливает даже рост кредитных ставок. Ныне население массово скупает технику не только на снятые вклады, но и на заемные средства. «За последнее время банки смогли нарастить объемы потребительского кредитования. В магазинах сумасшедшими темпами выдают кредиты под немалые проценты», – отмечает советник председателя правления Укргазбанка Александр Охрименко. Подтвердили это и в «Дельта Банке»: отдельные игроки наращивают объемы потребительских займов, что позволяет им удерживать доходность. Ритейлеры тоже констатируют, что в последние месяцы резко возрос спрос на дорогостоящую технику. По словам директора ООО «Ситиком» Радислава Филатова, из-за ажиотажа в сентябре-октябре рост продаж LCD и плазменных телевизоров превысил прогнозы на 10 %, ноутбуков и настольных ПК – на 5 %. «Покупатель ринулся в магазины тратить сбережения, произошел небольшой кратковременный всплеск продаж, который длился около двух недель», – говорит господин Филатов.

Правда, пока эксперты не берутся оценить, какую долю на рынке потребкредитования занимает сегодня тот или иной банк. И прогнозируют дальнейшее ужесточение условий выдачи кредитов населению. «В связи с ограниченной ликвидностью финучреждения снизят предложение нулевых и акционных кредитов, а также кредитов с низкой процентной ставкой. Однако глобального пересмотра кредитной политики не произойдет», – уверяют в пресс-службе «Дельта Банка».

Финучреждения снизили активность также на рынках ипотеки и автокредитования. Оно и понятно. Ведь речь идет о куда более серьезных суммах, а следовательно, о бóльших рисках. Сегодня практически нет желающих кредитовать первичное жилье. «Ныне сложно сказать, какие строительные компании останутся в следующем году. Поэтому резонно, что банки взяли паузу. Можно сильно промахнуться», – говорит Александр Охрименко. Да и к кредитованию жилья на вторичном рынке финучреждения подходят очень осторожно. Многие из них на неопределенное время приостановили ипотечные программы, а те, которые в нынешней ситуации отваживаются давать деньги на покупку жилья, резко сократили объемы кредитования.

«Сейчас банки кредитуют, может, на уровне 5 % того, что было в прошлом году», – рассказывает Антон Сергеев. По словам Игоря Шевченко, «Финансы и Кредит» в числе тех, кто практически не кредитует ипотеку: «Объемы крайне небольшие. Выдаем тем, для кого это наименее рискованно, а для нас наиболее выгодно. Если есть два претендента на кредит: один согласен на ставку 18 %, а второй – на 20 %, то мы, конечно, выдадим тому, кто согласен на 20 %». Причин отказа банков от работы с ипотекой как минимум две: нехватка денег и стагнация на рынке недвижимости.

«С автомобилями проще. Суммы меньше, чем при ипотеке, а доходность практически одинаковая, поэтому мы теперь больше работаем с автокредитами», – объясняет Игорь Шевченко. Хотя, по его словам, объем выдаваемых банком автокредитов в последнее время значительно уменьшился по сравнению с тем, что выдавалось в начале года.

Сократило объемы кредитов на покупку жилья и автомобилей крупнейшее украинское финучреждение – ПриватБанк. Зампредседателя правления Юрий Кандауров затруднился назвать сегодняшнюю долю банка на рынке кредитования физлиц, но констатировал, что она уменьшилась. «Мы ведем работу по кредитованию отдельных проектов. Если кредитуем, то по оперативным группам, в частности по автомобилям. По ипотеке кредитуем с некоторым ухудшением условий. Думаю, все сократили долю кредитования, и мы в том числе», – говорит господин Кандауров.

Раздуть портфель

Между тем некоторые банки даже в нынешних условиях умудряются наращивать долю на рынке ипотечных займов и автокредитования. Собственно, сейчас весьма удачный момент для этого. По словам первого заместителя председателя правления ЗАО «Дочерний банк Сбербанка России» Владислава Кравца, желающих получить кредит столько, что банк далеко не всегда может удовлетворить заявки в те сроки, о которых просят заемщики. «У нас есть заявки от людей, которые ранее обращались во многие банки – мелкие, крупные, средние, а потом пришли к нам», – рассказывает Кравец. Он говорит, что «дочка» российского Сбербанка не свернула свои кредитные программы, потому что располагает достаточными ресурсами: акционеры помогают. Кстати, у россиян далекоидущие планы. Как заявил недавно экс-глава правления этого ЗАО Вячеслав Юткин, перед банком стоит задача до конца 2010 г. войти в пятерку крупнейших украинских банков. Он не только планирует нарастить свое присутствие на рынке кредитования физлиц, но и намеревается купить один из системных банков Украины. И для такой покупки очень удачное время – банковские активы значительно упали в цене.

Неплохие шансы увеличить свою долю на рынке автокредитования у еще одной российской финансовой структуры – «Альфа-Банка». Он и до кризиса занимал достаточно весомую долю на этом рынке, а в последнее время поток клиентов резко возрос. «Считаю, что повышение спроса спровоцировано закрытием программ автокредитования многими украинскими банками, – говорит начальник управления автокредитования «Альфа-Банка (Украина)» Виталий Жихарцев. – В связи с увеличением количества клиентов, желающих взять кредит в нашем банке, мы сосредоточились в основном на кредитовании наиболее надежных заемщиков, поддерживая при этом существующую долю рынка».

Перестановка банкАмест

Судя по всему, в ближайшие полгода-год рынок кредитования физлиц будет переделен. Даже крупные банки вынуждены будут делиться своей частью пирога из-за нехватки ресурсов. Некоторые финансовые компании уже уступили свои позиции в сегментах кредитования жилья и автомобилей. Согласно данным Украинской национальной ипотечной ассоциации, только за последние три месяца среди лидеров рынка кредитования недвижимости произошли перестановки. На первом месте по объемам и темпам прироста ипотечного портфеля в третьем квартале стал «ОТП Банк» – его доля среди указанной пятерки выросла на 3,43 п. п. Кстати, за данный период это финучреждение выдало ипотечные кредиты на сумму 3,4 млрд. грн., превысив среднерыночные темпы роста в четыре раза (у «ОТП Банка» – 61,7 %, по рынку – 15,3 %). Правда, в самом банке утверждают, что добиться такого прироста он смог благодаря потребительским займам под залог недвижимости. Что касается совокупной доли на рынке пятерки лидеров ипотечного кредитования, то в июле-сентябре она составила 57,82 %, тогда как в январе-марте – 59 %.

Кстати, не исключено, что в дальнейшем банки не будут распыляться на все виды кредитования, а станут отдавать предпочтение какому-то одному или двум из них. И такая тенденция уже наметилась: одни финучреждения работают только с потребительскими займами, другие – только с автокредитами, третьи – с автокредитами и ипотекой. Хотя банки, сегодня теряющие свою долю рынка, надеются наверстать упущенное в будущем. «Мы планируем и впредь наращивать долю кредитования. Кредиты – это всегда источник заработка. Брать у клиентов деньги, чтобы просто класть их на полку, никто не будет. Нам интересно кредитовать. Мы хотим кредитовать много, часто и долго», – заявляет Игорь Шевченко. Правда, как известно, желания не всегда совпадают с возможностями. Ведь свято место пусто не бывает: если сегодня банк сдаст позиции, то завтра отвоевывать их будет гораздо труднее.

Те финучреждения, которые еще в начале года наращивали кредитные портфели любой ценой, занимая деньги чуть ли ни каждому, кто просил, могут оказаться в пренеприятнейшей ситуации. «Будет расти количество невозвратов. Ведь люди брали кредиты из расчета 4,6‑4,8 грн. / $ 1. Теперь доллар очень вырос, а к концу года поднимется еще выше, возможно, до 7,5 грн. / $ 1. Для людей, которые получают зарплаты в гривне, эти кредиты уже неподъемные», – утверждает Антон Сергеев. Если этот прогноз оправдается, то некоторым банкам придется не только поступиться своей долей рынка, но и, не исключено, вообще уйти с него.