* За каждые 0,01% доходности больше 0: +1 балл. За каждые - 0,01% доходности меньше 0: -1 балл;

Диаграмма доходности открытых ПИФов за май 2008 года

 

По доходности, абсолютным лидером среди открытых ПИФов в мае, оказался Премиум-фонд индексный от КУА "СОКРАТ", показав доходность на уровне 2,83% за месяц. Во многом это объясняется тем, что это индексный фонд и вслед за ростом ПФТС в мае на 6,67%, он не остался позади. Все оказалось достаточно предсказуемо: фонду по законодательству разрешено хранить 40% своих активов в Акциях, если взять 40% от роста индекса ПФТС (т.е. 6,67*0,4), то получим 2,668% роста - это то что должен был показать фонд, но добавив % роста, который принесли активы, находящиеся на депозитах и др. малорискованных активах, мы получили 2,83% роста.
В тройку лидеров по доходности также вошли: Конкорд Стабильность с 1,94% и Классический с 1,7%.
Конкорд стабильность оказался здесь неслучайно: как написано в паспорте фонда: "...наименее рисковый портфель. Большая доля облигаций, а также Инвестиции только в наиболее ликвидные акции (так называемые "голубые фишки"). Этот фонд ориентирован на консервативных инвесторов, стремящихся рисковать как можно меньше..." Учитывая волатильный рынок, с постоянно меняющимися тенденциями, его стратегия "стабильности" показала хорошие результаты в мае.
КИНТО порадовал своих вкладчиков приростом 1,7% за месяц - очевидно что опыт инвестиционных управляющих и история фонда (Классический - первый открытый ПИФ созаднный в Украине) действуют на пользу фонда.