Похоже, пик роста цен на железорудное сырье (ЖРС) не за горами. По прогнозам главы шведской аналитической компании Raw Materials Group Магнуса Эриксона, в будущем году эта продукция подорожает еще на 15‑20 %, в 2010‑м цены заморозятся, а в 2011‑м металлурги смогут вздохнуть с облегчением: ЖРС на 15‑25 % подешевеет.

Пока же ситуация только накаляется. В этом году цены на ЖРС возросли на 65‑87 % по сравнению с 2007 г. Как ожидается, в 2008‑2010 гг. спрос на эту продукцию увеличится на 250 млн. т, тогда как мощности по ее производству – на 350‑400 млн. т.

Магнус Эриксон отмечает, что сегодня на мировом рынке ЖРС немного продавцов и много покупателей: более 50 % контролируют 10 крупнейших компаний по производству этого сырья. В 2007 г. в мире было выпущено 1,635 млрд. т ЖРС, в том числе 829 млн. т – компаниями первой десятки. Среди последних тенденций на рынке аналитик назвал вертикальную интеграцию, в частности, в компании ArcelorMittal, на предприятиях Китая, России и Индии.

Еще одна тенденция – развитие независимых региональных железорудных компаний в Швеции, Украине и Финляндии, а также переход в разряд экспортеров железорудной продукции предприятий из Западной Африки, Норвегии, Канады и Аргентины. По мнению господина Эриксона, в будущем следует ожидать обострения конкуренции на рынке ЖРС за счет развития региональных компаний и новых экспортеров продукции, усиления вертикальной интеграции компаний и очередной волны реструктуризации, поскольку экспансия Китая только началась.

От судьбы не уйдешь

Нынешний резкий рост цен на железорудное сырье (65-87 %) на мировом рынке констатирует и Минпромполитики. Мощные игроки один за другим повышают цены на свою продукцию. Крупнейшими производителями железной руды являются Бразилия и Австралия, на долю которых приходится приблизительно по 16 % мирового производства, а также Индия, Россия, Украина, США, Канада, Швеция и др.

По оценкам член-корреспондента Национальной академии наук Украины Валерия Мазура, возглавлявшего Минпром во второй половине 1990‑х годов, дефицит ЖРС в мире составляет 15‑20 %. В этой связи интересно, какие процессы происходят на отечественном рынке ЖРС. По запасам железной руды наша страна – одна из богатейших в мире. Но если оценивать ситуацию по содержанию железа в руде, то первые позиции занимают Россия и Бразилия.

Крупнейшими производителями этой продукции в Украине являются Криворожский железорудный комбинат (самое большое предприятие страны, добывающее руду подземным способом), подконтрольный Ринату Ахметову, Запорожский железорудный комбинат (30 % подконтрольны «Запорожстали»), ОАО «ГОК «Сухая балка» (принадлежит компании «Евраз» Романа Абрамовича) и «ArсelorMittal Кривой Рог». Железорудный концентрат (обогащенная руда) выпускают Ингулецкий, Северный, Полтавский, Южный, Центральный ГОКи, а также «ArсelorMittal Кривой Рог», в структуру которого входят как шахты, так и горно-обогатительный комплекс. Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи входят в «Метинвест Холдинг» Рината Ахметова.

Что касается Южного ГОКа, то на начало июня ни «Метинвест Холдинг», ни СКМ его акционерами не были, хотя генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Сырый признавал, что им это предприятие интересно. Половина акций ЮГОКа, принадлежавшая акционерам ПриватБанка, была продана «Евразу», но кто сейчас владеет этим пакетом, точно не известно. Вскоре «Евраз» получил контроль и над «Сухой балкой». Полтавский ГОК – это сфера интересов Константина Жеваго (группа «Финансы и Кредит»).

Среди крупнейших производителей металла, практически не имеющих собственных железорудных ресурсов, специалисты называют Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса». Такое распределение мощностей по производству ЖРС не может не вызывать вопросов.

Спрос и предложение

Между тем в Минпромполитики утверждают, что проблем с обеспечением металлургических комбинатов этим сырьем нет. В первом полугодии отечественные горнодобывающие предприятия поставили металлургам 23,6 млн. т ЖРС – на 4 % больше, чем за аналогичный период 2007 г. Причем последние не осваивают всю железорудную продукцию, произведенную в Украине. К 1 июля на складах ГОКов накопилось 2,216 млн. т ЖРС. Тем не менее в балансе на этот год предусмотрен импорт 7 млн. т сырья (13 % годовой потребности металлургов) из России и Бразилии.

Другие специалисты говорят, что дефицита ЖРС в Украине, учитывая запасы железной руды, нет, но есть сложности с поставками на отдельные комбинаты. Валерий Мазур считает отечественный рынок ЖРС в значительной мере монополизированным. Но закупать сырье можно также за рубежом, в частности в России. А нынешняя рентабельность металлургов позволяет им покупать ЖРС за границей.

Генеральный директор ПХО «Металлургпром», председатель Федерации металлургов Украины Василий Харахулах отмечает, что теоретически сырье можно покупать где угодно. Но сегодня перевозки, прежде всего морские, стоят практически столько же, сколько и ЖРС. К тому же в Украине нет ни одного порта, способного принять крупнотоннажные суда, а возить по 25 тыс. т нерентабельно. Поэтому единственной реальной альтернативой для украинских металлургов остается российский рынок. Однако и там нет лишнего сырья, поскольку оно востребовано местными металлургами.

Минпромполитики отмечает, что со вступлением в ВТО украинский рынок ЖРС стал неотъемлемой частью мирового, поэтому для него характерны аналогичные тенденции: в этом году цены на товарную руду возросли на 65 %, на подготовленное сырье (агломерат и окатыши) – на 80‑85 %.

Кроме того, на уровне цен на отечественное ЖРС отразились подорожание топливно-энергетических ресурсов, повышение транспортных тарифов, а также более сложные условия добычи руды из-за углубления горной выработки. До конца этого года, как прогнозирует министерство, цены на ЖРС расти не будут: «Метинвест Холдинг» заключил с отечественными производителями металла (ИСД, «Запорожсталь», ММК им. Ильича) долгосрочные (на три года) контракты на поставку ЖРС по ценам, которые могут пересматриваться раз в год с возможностью приведения их к мировым.

С апреля цена ЖРС, производимой предприятиями «Метинвест Холдинга», для этих компаний увеличилась на 65 %.

Василий Харахулах считает, что на мировых рынках ЖРС будет дорожать до тех пор, пока развиваются такие страны, как Китай и Индия. Не говоря о странах помельче, решивших возродить свое металлургическое производство.

Одновременно будут повышаться цены внутри каждой страны. Но при их определении на внутреннем рынке должен применяться общепринятый механизм ценообразования, основа которого – качество железорудной продукции. Ведь примеси являются балластом, что, в свою очередь, влияет на материало- и энергоемкость металлургической продукции. В Европе на тонну чугуна расходуется в среднем 1370‑1400 кг ЖРС и флюсов, в России – 1670 кг, а в Украине – 1860 кг. Это приводит к большим затратам кокса и газа.

Тенденции

Василий Харахулах тоже считает, что можно говорить о монополизации рынка ЖСР. «Если одна структура (СКМ. – Авт.) производит 61 % украинского железорудного концентрата, это монополизм или нет? А в выпуске товарного концентрата доля этой же структуры достигает 89 %» – так он ответил на вопрос «ЧП». Но подчеркнул, что это его личная точка зрения.

Что касается Полтавского ГОКа, то изначально предполагалось, что его продукция будет поставляться в страны Восточной Европы. А продукции, производимой «ArcelorMittal Кривой Рог», хватает только для собственных нужд.

Предприятиям, не имеющим собственного ЖРС, остается только искать его поставщиков.

«Украинский рынок – часть мирового. Наглядным примером может служить зависимость отечественного рынка нефтепродуктов от цен европейского. Не исключение и ситуация с ЖРС. Многие наши компании уже давно являются частью транснациональных. Поэтому ценообразование все больше будет определяться балансом внутренних и внешних цен: предложит внутренний рынок лучшие цены – сырье будет поставляться на него, – считает заместитель начальника департамента промышленно-сырьевых ресурсов «Гос­внеш­информа» Алексей Шевцов. – При этом выгодные цены украинским производителям могут предложить и зарубежные компании. Упрекать же отечественных сырьевиков в нежелании дешево продавать свою продукцию на внутреннем рынке при хорошей конъюнктуре на внешнем, как мне кажется, не совсем корректно. Ведь следует учитывать проблемы отрасли (природоохранные, износ производственных мощностей, превышающий 60 %, и др.), для решения которых нужны значительные средства».

Что касается расстановки сил на украинском рынке ЖРС, то, по словам господина Шевцова, концентрация железорудных активов действительно есть, но говорить о монополизации можно только в том случае, если рынок замкнут и существует диктат цен. Эксперт отмечает, что для отечественных компаний при выходе на мировой рынок автоматически срабатывает правило: полноправный игрок там должен быть заметным. Именно концентрация в руках трех компаний (Vale, BHP, Rio Tinto) свыше 70 % мировой торговли ЖРС дает им право определять ценовую стратегию на год и заключать первыми во всех регионах годовые контракты на поставку этого сырья. Наконец, о роли государства. Она всегда остается главенствующей и определяет заинтересованность компаний в том, какой рынок развивать – внутренний или внешний.

Спасение утопающих – дело рук…

А пока металлурги, не имеющие собственной сырьевой базы, ищут дополнительные возможности решения проблемы своими силами. Недавно стало известно, что ММК им. Ильича заключил контракт с российским холдингом «Металлоинвест» Алишера Усманова о поставке 100 тыс. т ЖСР в месяц. И совсем свежая новость – целевой консорциум, созданный ИСД и «ArcelorMittal Кривой Рог» (соответствующее соглашение было подписано их генеральными директорами в июне) для участия в ряде проектов. В приватизации Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), строительстве на Черноморском побережье глубоководного грузового порта и разработке месторождения марганцевых руд. Строительство КГОКОРа началось еще в 1985 г. согласно многостороннему соглашению между СССР и странами – членами бывшего СЭВ и двусторонним соглашениям со странами бывшего соцлагеря – Румынией, Чехословакией, ГДР и Болгарией. Но в 1998 г. работы были приостановлены. Совсем недавно на базе «недостроя», как и предписывало распоряжение правительства Юрия Еханурова, пытались создать СП, однако прошлой осенью президент своим указом запретил какие-либо действия в отношении комбината. Оптимальным решением многие специалисты и участники рынка считают прозрачную конкурсную приватизацию этого объекта. В сообщении участников консорциума отмечается, что запуск КГОКОРа обеспечит сырьем ряд украинских металлургических предприятий, которые в перспективе будут испытывать жесткий дефицит высококачественного железорудного сырья. Приватизация комбината входила в планы правительства Юлии Тимошенко, но президент остановил и ее.

Практически одновременно с обнародованием соглашения о создании целевого консорциума в некоторых деловых СМИ появилась информация о возможном слиянии ИСД с российским «Евразом», ранее уже поглотившим часть металлургических активов акционеров ПриватБанка.