По данным Госкомстата, объем строительных работ в 14 регионах Украины за первое полугодие снизился на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Аутсайдер – Закарпатская область. Там объемы строительства уменьшились на 17,5 % (204,6 млн. грн.). В числе отстающих также Запорожская (-14,5 %) и Львовская (-13,6 %) области. «На самом деле ситуация еще хуже: многие застройщики приостановили реализацию объектов. Но статистика этого пока не отражает», – говорит председатель наблюдательного совета Всеукраинского союза производителей стройматериалов и изделий Иван Салий.

Спрос падает, цены растут

Замедление темпов роста спроса наблюдается во всех строительных подотраслях. «По нашим оценкам, в этом году на рынке сухих строительных смесей (ССС) спрос на 20 % меньше, чем предполагалось», – рассказывает директор департамента продаж ССС ТМ Polimin компании «Фомальгаут-Полимин» Сергей Будников. «В первом квартале прирост на рынке смесей на цементной основе составлял 25 %, а во втором – снизился до 10 %. В третьем, думаю, рынок вообще перестанет расти», – добавляет генеральный директор «Хенкель Баутехник (Украина)» Владимир Соха. Аналогичная ситуация на рынках гипсокартона и керамики. «В январе-марте продажи увеличились на 30 %, а в апреле-мае их рост замедлился до 15 %», – утверждает начальник отдела продаж компании «Лафарж Гипс» Артур Глинка. «Итоги полугодия мы еще не подвели, поэтому назвать точные цифры сложно. Однако то, что продажи падают, видно невооруженным глазом», – говорит президент Ассоциации производителей, экспортеров и импортеров керамики Владимир Рева. По словам господина Салия, в мае-июне на трех заводах в Винницкой области продажи кирпича снизились на 40 %, а на трех предприятиях в Полтавской области – на 50 %. По оценкам экспертов, на рынке цемента за полгода спрос упал на 1‑2 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.

Несмотря на сужение спроса, цены на стройматериалы продолжают расти. Так, с начала года ССС подорожали в среднем на 10‑15 %, цемент – на 15‑20 %, керамика – на 15‑25 %. Пока не изменились ценники только на клинкерный кирпич. «С начала года мы удерживаем стабильную цену на свою продукцию», – говорит коммерческий директор ООО «Евротон» Ярослава Острожчук. Эксперты считают, что причина роста цен – не в желании игроков увеличить маржу, а в подорожании сырья, энергоносителей и т. д. «Если бы сброс цен – даже на 50 % – помог стимулировать спрос, операторы рынка на это бы пошли, чтобы продать всю продукцию. Но это не спасет», – уверен господин Салий.

В результате игроки рынка начали сокращать объемы производства. По данным Госкомстата, выпуск сборочных конструкций из цемента, бетона и искусственного камня за полгода сократился на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Причем в июне производство этой продукции снизилось на 6,8 % по сравнению с июнем прошлого года. «Мы вынуждены подгонять производство под спрос», – сокрушается господин Будников. Правда, госпожа Острожчук утверждает, что «Евротон» с начала года не уменьшал выпуск стеновых материалов. Она объясняет это тем, что компания – единственный в Украине производитель клинкерного кирпича и крупноформатных поризованных керамических блоков. «Хотя в целом по рынку объемы производства лицевого и рядового кирпичей снизились», – заключает коммерческий директор «Евротона».

Есть ли у вас план?

Сужение спроса привело к тому, что игроки рынка корректируют долгосрочные планы по инвестированию в отрасль. Первой не побоялась заявить о приостановке инвестиций в нашу страну немецкая Knauf Gips KG. «Мощности наших предприятий в Украине используются наполовину, в лучшем случае – на две трети. На складах накапливаются запасы готовой продукции на миллионы евро, и это летом, когда на стройматериалы традиционно высокий спрос», – заявляет совладелец компании Николас Кнауф. Две недели назад Knauf открыла новые производственные линии на заводе в Соледаре (Донецкая область). Это позволило увеличить выпуск гипсокартона на 50 %, ССС – на 300 %. В реализацию проекта компания инвестировала € 80 млн. Помимо этого «Кнауф Инсулейшн», также являющаяся частью семейной группы Knauf, намерена вложить более € 100 млн. в строительство завода по производству минераловатной теплоизоляции в Фастове (Киевская область). На этом, по словам господина Кнауфа, компания пока остановится, «до лучших времен, т. е. минимум на два-три года».

Компания «Хенкель Баутехник (Украина)» тоже намерена реализовать текущие проекты, но планировать на будущее не рискует. «В нынешнем году мы уже инвестировали € 10 млн. в строительство завода по производству ССС в Николаеве (Львовская область), поэтому будем его достраивать», – говорит Владимир Соха. Он также сообщил, что компания собирается вложить € 2,5 млн. в запуск второй линии в Цюрупинске (Херсонская область). «Планы 2008 г. мы не пересматриваем. А в дальнейшем будем планировать Инвестиции, исходя из ситуации на рынке», – размышляет гендиректор «Хенкель Баутехник (Украина)». Настрой компании Rockwool – производителя тепло- и звукоизоляционных материалов – более оптимистичный. Ранее она заявляла о намерении вложить € 100 млн. в строительство завода по выпуску базальтовой ваты в Киевской области. «Из-за длительной процедуры изменения статуса земельного участка в Барышевском районе нам пришлось искать альтернативу. Но от намерения реализовать этот проект не отказываемся», – рассказывает специалист по маркетингу в Украине и Беларуси Rockwool Polska Ярослав Пидлыпчак. Намерение инвестировать $ 50 млн. в новую линию по производству керамической плитки на ЗАО «Зевс Керамика» выразила также компания ЗАО «Южно-октябрьские глины ЮГ» (Славянск, Донецкая область).

Эксперты уверены, что для компании Knauf, предприятия которой присутствуют практически во всех странах Европы, Украина не является стратегически важным сектором. Кроме того, поскольку Knauf – единственный производитель гипсокартона в нашей стране и занимает более 60 % украинского рынка этой продукции, он, в отличие от местных игроков, может позволить себе переждать кризис и инвестировать в другие страны. «Фомальгаут-Полимин» собирается построить завод по производству ССС на Юге Украины. И так как инвестпланы были утверждены не вчера, то их никто не свернет. Ведь кризис – это закономерное развитие экономики, и за спадом наступит рост, а наша компания намерена оставаться на рынке», – заключает Сергей Будников.

Мы крепчаем

Кризис – это прежде всего испытание на прочность для всех операторов рынка. Тот, кто его переживет, станет сильнее и займет долю выбывших игроков. Сейчас – эра покупателя : производители готовы идти на многие уступки, лишь бы не затоваривались склады. Например, цементные заводы, которые во времена дефицита работали в основном по предоплате, теперь практикуют отсрочку платежей для тех потребителей, которые закупают продукцию большими партиями. Другие операторы рынка стройматериалов налаживают прямые контакты с потребителями. Так, «Евротон» вложит 2 млн. грн. в создание собственной сети складов-магазинов по продаже керамических стеновых материалов. «Конечной целью выхода на розничный рынок является захват новой для нас целевой аудитории – конечного потребителя, что важно в связи с запуском в будущем году в Краматорске кирпичного завода и началом строительства предприятия по производству поризованной керамики в Киевской области », – объясняет PR-директор компании Елена Плахова. Появилась и еще одна тенденция – стремление достичь синергетического эффекта. К примеру, из-за наплыва импорта в Россию, что сбило цены на 15‑20 %, украинские цементовики лишены возможности экспортировать туда излишки товара. Учитывая это, компания «Евроцемент групп – Украина» намерена осенью открыть бетонный узел на базе крупнейшего в Европе цементного завода «Балцем» (Харьковская область). В течение первых двух месяцев предприятие будет использовать продукцию для собственных нужд, а в дальнейшем – продавать.

Все опрошенные «ЧП» эксперты уверены, что кризис затянется на два-три года. «На самом деле тяжелым будет следующий год, а не нынешний», – считает глава Ассоциации производителей, экспортеров и импортеров керамики Владимир Рева. Такой прогноз он объясняет тем, что строительство ведется в течение двух-трех лет, а «пока мы еще частично пожинаем плоды прошлого года». «К сожалению, говорить об улучшении ситуации до конца года не приходится», – говорит Иван Салий. И добавляет, что Всеукраинский союз производителей стройматериалов и изделий пытается лоббировать меры, которые могли бы способствовать укреплению отрасли. «В частности, мы попросили руководство страны разрешить импорт только технологий и оборудования, но не стройматериалов. А также внести корректировки в валютно-курсовую и кредитную политику с целью предупреждения кризиса и вероятной стагфляции в отрасли стройматериалов и строительства», – заключает председатель набсовета союза.