Фондовый рынок Украины.

ПФТС-индекс в пятницу еще снизился на 1%, или на 2,68, – до 264,63 пункта на фоне внешнего негатива, это минимальное значение с 31 декабря 2004 года. Рост индекса в среднем на 1,7% в первой половине дня сменился падением во второй половине (с 12:00 до 13:00 и под закрытие торговой сессии) на фоне снижения мировых фондовых индикаторов и новости о снижении рейтинга Украины рейтинговым агентством Fitch. Среди blue chips в пятницу упали бумаги «ЛуАза» – на 26,32%, «Киевэнерго» – на 22,5%, концерна «Стирол» – на 14,29%, «Мариупольского завода тяжелого машиностроения» – на 12,7%, «Авдеевского коксохимического завода» – на 12,59%, «Крюковского вагоностроительного завода» – на 10,71%. Во втором и третьем «эшелонах» подешевели бумаги «Укргазбанка» – на 56%, «Днепропетровского трубного завода» – на 48%, «Ясиновского коксохимического завода» – на 20,87%, «Родовид Банка» – на 10%. Подорожали акции «Кременчугского сталелитейного завода» – на 10%, «Южного ГОКа» – на 6,37%.
Объем торгов Акциями составил 11,23 млн.грн. Средний объем торгов Акциями на ПФТС в октябре 2008 года (6,2 млн.грн.) – низкий в сравнении со значениями предыдущих месяцев (18,9 млн.грн. – в сентябре, 33,4 млн.грн. – в августе, 40,7 млн.грн. – в июле текущего года). Низкий объем торгов обусловлен спадом активности торговцев на фоне мирового финансового кризиса, а также частой приостановкой торгов. В октябре 2 дня торги останавливались еще до начала основной торговой сессии, и биржа так и не открывалась до конца дня. Приостановка торгов Акциями отдельных эмитентов практикуется на ПФТС ежедневно. Так, в пятницу по ОАО «Авдеевскому коксохимическому комбинату» (AVDK) торги не осуществлялись на протяжении часа в связи с падением цены по текущим сделкам на 19,56% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня в пятницу, 17 октября, составила 614,46 грн.
В пятницу прошло собрание ассоциации ПФТС, на котором была утверждена реорганизация биржи ПФТС из дочерней компании в открытое АО с уставным фондом 16 млн.грн. (1600 акций номинальной стоимостью 10 тыс.грн. каждая). Переизбирались 6 членов совета, новыми членами стали: ИК «Юпрас Капитал», «Райффайзен Банк Аваль» и «УкрСиббанк».

Политическая ситуация.

Состоятся ли выборы в Верховную Раду? Мнения расходятся. Нынешний премьер предпринимает все возможные шаги для того, чтобы выборы не проводились. А президент Украины, поддерживаемый Януковичем, видит только один путь выхода не только из политического, но из экономического кризиса – досрочные парламентские выборы.
Ю.Тимошенко в обращении к народу заявила, что 20 октября в 12:00 необходимо собраться всем лидерам фракций в ВР для создания коалиции защиты от мирового финансового кризиса, срочно возобновить работу Верховной Рады для мгновенного принятия законов, в том числе и бюджета. Пойдут на это фракции и сам Президент? – Президент – несомненно, нет. Так что, выводить из финансового кризиса Украину придется, видимо, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО).

Финансовый сектор.

Президент Украины Виктор Ющенко ожидает поддержки мер по преодолению финансового кризиса как в политических кругах, так и со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых институций. На встрече В.Ющенко с представителями миссии МВФ в пятницу, главной темой которой стали последствия мирового финансового кризиса для Украины и пути его преодоления, приняли участие глава миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу, заместитель председателя миссии Марк Фланаган и глава постоянного представительства МВФ в Украине Балаж Хорват.
В понедельник, 20 октября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будет рассмотрено «решение» по минимизации финансового и экономического кризиса в Украине, разработанного согласованными усилиями Национального банка Украины, министерства экономики, финансов, президента и его секретариата.
В свое постановление №319 от 11 октября 2008 года НБУ внес изменения, касающиеся ограничений на кредитование (постановление НБУ №328 от 16 октября). В документе говорится: банки «могут предоставлять кредит в иностранной валюте контрагентам, которые не имеют валютной выручки, в рамках объемов задолженности по ним, сложившейся на эту дату» (на 13 октября). «Все другие кредиты банки могут предоставлять в установленном порядке при наличии соответствующих ресурсов».
Сейчас решается вопрос о национализации Проминвестбанка, за проведение которой выступает премьер-министр Украины. Финансовое состояние Проминвестбанка пошатнулось в результате рейдерской атаки, и банк с активами в 27,7 млрд.грн. может быть продан за сумму не менее $1 млрд. Среди недели появлялась также информация о предложении по покупке ПИБа, поступившему Сбербанку России. Таким образом, станет ли крупный украинский банк государственным, либо его приобретет российский банк – вопрос еще не решенный. Следует отметить, что в случае принятия соответствующего решения, проведение национализации возможно в кратчайшие сроки (до двух недель).  
Пятничные торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 5,25-5,35 грн./долл., несмотря на выход НБУ с интервенцией по курсу 5,03 грн./долл. Торги по евро 17 октября проходили в диапазоне 7,0-7,1 грн./евро.
Новости украинских эмитентов. Чистая прибыль «Полтаваоблэнерго» в январе-сентябре 2008 года сократилась на 37,4% (на 13,847 млн.грн.) по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 23,318 млн.грн.
Дивиденды же на акцию металлургического комбината «Азовсталь» могут составить $0,059-0,264. Наиболее вероятная прогнозная сумма дивидендов для выплаты в ближайшем будущем – $0,070 на акцию.
«Авдеевский КХЗ» увеличил объемы производства кокса за 9 мес. 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007г. на 32% – до 3,354 млн.т. «Алчевсккокс» увеличил выпуск этой продукции на 14,3% – до 2,689 млн.т, «Арселор Миттал Кривой Рог» – сократил на 4,5% – до 2,149 млн.т, «Азовсталь» – снизил на 1,5% – до 1,825 млн.т. «Запорожкокс» снизил производство на 0,9% – до 1,348 млн.т,
 «Ясиновский КХЗ» – на 3,9% – до 1,244 млн.т, «Макеевкокс» – увеличил на 15,7% – до 853 тыс.т.

США.

Фондовые торги в США 17 октября закрылись понижением основных индексов. Заявление финансиста Уоррена Баффета о том, что он активно покупает акции компаний США, не смогло компенсировать негативное влияние на рынок слабых статистических данных по экономике страны. Так, объем строительства новых домов в США в сентябре 2008г. снизился на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем (самый низкий показатель с 1991г.), что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Индекс потребительского доверия в США в октябре 2008г. снизился до 57,5 пункта (прогноз – падение до 66 пунктов) по сравнению с 70,3 пункта в сентябре с.г. Это самое значительное падение индекса с 1950г.  На этом фоне снизились прежде всего котировки компаний, прибыльность которых существенно зависит от состояния американской экономики, в частности, речь идет о бумагах строительных компаний и представителей потребительского сектора. На 1,6% подешевели акции крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores Inc. В минусе завершились торги и для финансовых компаний. Так, котировки Merrill Lynch снизились на 1,1%, Citigroup – на 6,4%.
Удачно сложились торги для компаний высокотехнологичного сектора. В частности, на 5,5% подорожали акции интернет-компании Google Inc., которая после закрытия предыдущей торговой сессии обнародовала финансовый отчет за 9 месяцев 2008 г.  с приростом чистой прибыли на 30%.
По итогам торгов 17 октября индекс Dow Jones понизился на 127,04 пункта (-1,41%) – до 8852,22 пункта, индекс Nasdaq – на 6,42 пункта (-0,37%) – до 1711,29 пункта, индекс S&P – на 5,88 пункта (-0,62%), составив 940,55 пункта.

Азия, Европа.

Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу на 3-5% на фоне снижения процентных ставок на рынке межбанковских кредитов и сильной отчетности Sony Ericsson по итогам прошедшего квартала. Негативное влияние на рынок оказывали данные с американского рынка жилья. По итогам торгов в пятницу британский FTSE поднялся на 5,22% до 4063,01 пунктов. Французский индекс CAC 40 увеличился на 4,68% и составил 3329,92 пунктов. Германский DAX повысился на 3,43%, составив 4781,33 пунктов.
Рост ВВП Китая замедлился в третьем квартале до 9% против 10,1% в предыдущие три месяца, что является свидетельством негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику страны (за 2007 год ВВП страны увеличился почти на 12%). Сокращение темпов роста экономики Китая оказалось выше значения, ожидаемого экономистами. Считается, что подъем китайской экономики является критически важным для поддержания глобального роста и сохранения высоких цен на сырье на мировом рынке.
Нефть в пятницу стабилизировалась чуть выше $70 за баррель в ожидании сокращения добычи ОПЕК, решение о котором может быть принято на внеочередной встрече картеля 24 октября. ОПЕК перенес дату ближайшего заседания с 18 ноября на 24 октября в связи с падением стоимости нефти до минимального за 13 месяцев уровня в четверг.

Россия.

Российский рынок акций завершил неделю очередным падением до годовых минимумов на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок и нефти: индекс РТС свалился ниже 670 пунктов (до 667,62 пункта, -6,48%), а индекс ММВБ – до 599,64 пункта (-4,34%). За неделю индекс РТС упал на 21%, индекс ММВБ – на 14,4%. По итогам торгов на российских площадках стоимость большинства blue chips опустилась на 1,3-13,5%. По итогам дня подешевели акции «Газпрома» (РТС: GAZP) (-2,1% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-2,5%), «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (-4% и -9,6% в РТС), «Роснефти» (РТС: ROSN) (-3,9%), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (-1,3%), «Татнефти» (РТС: TATN) (-13,5%), «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (-5%). «В плюсе» завершили день акции «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+0,4%).
Заявление вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина о вероятности дальнейшего снижения российских фондовых индексов из-за рисков на мировом рынке не способствовало появлению оптимизма на рынке. Ведь российская экономика тесно связана с мировой, поскольку Россия является поставщиком энергоресурсов. Обещанная господдержка в размере 175 млрд. рублей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) начнет поступать со следующей недели; эти деньги будут вложены в акции и облигации российских эмитентов с высокими рейтингами и хорошей ликвидностью.
Еще одной мерой по борьбе с финансовым кризисом является выдача Банком России со следующей недели беззалоговых кредитов. Сейчас 120 банков претендуют на получение таких кредитов.

Прогноз.

В начале недели вряд ли следует ждать большой активности среди торговцев на ПФТС. Поведение индикатора украинского фондового рынка будет зависеть, в первую очередь, от того, в какую сторону откроется российский фондовый рынок. В течение дня добавится влияние текущих мировых новостей.