Фондовый рынок Украины. ПФТС-индекс в понедельник подрос до значения в 266,35 пункта (+0,65%, или +1,72 пунктов). Рост, наблюдающийся на мировых фондовых площадках, не оказал должного влияния на динамику украинского фондового рынка. Среди украинских blue chips в понедельник выросли бумаги концерна «Стирол» – на 10%, «Азовстали» – на 7,48%, «Енакиевского метзавода» – на 3,26%, «Мотор-Сичи» – на 3,07%, «Захидэнерго» – на 2,55%, «Укрнафты» – на 1,29%. Во втором и третьем «эшелонах» подешевели акции «Кременчугского сталелитейного завода» – на 89,05%, «Донецкого металлопрокатного завода» – на 81,14%, «Мегабанка» – на 40,97%, «Крюковского вагоностроительного завода» – на 3%. Объем торгов Акциями составил всего лишь 3,68 млн.грн., хотя торги проводились в обычном режиме.
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня 20 октября составила 614,14 грн.
Политическая ситуация. В понедельник президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, которым приостановил действие указа от 9 октября 2008 г. №911 о роспуске Верховной Рады Украины и назначении досрочных парламентских выборов на 7 декабря 2008 г. Как отмечается в документе, датированном 20 октября, действие указа №911 приостановлено с целью стабилизации общественно-политической ситуации в Украине и осуществления безотлагательных мер для минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины. Новая дата выборов – 14 декабря текущего года. Также, Виктор Ющенко возьмет на себя контроль за противодействием влиянию мирового финансового кризиса на экономику Украины. Президент предлагает уменьшить расходы госбюджета в условиях борьбы с финансовым кризисом, в частности, за счет сокращения затрат на содержание госаппарата всех уровней на 20%.
Верховная Рада, за время возобновленной работы, должна принять 5 блоков законопроектов пакетным голосованием. В первый блок входит ряд антикризисных законопроектов, связанных с экономической ситуацией, во второй – законопроект, связанный с гарантированием банковских вкладов (предусматривается увеличение суммы возмещения до 150 тыс.грн.). Третий блок законопроектов включает законопроект о стабилизационном фонде, четвертый блок – внесение изменений в госбюджет-2008. Пятый блок законопроектов связан с досрочными выборами (в т.ч. выделение средств на их проведение).
В 12:00 20 октября 2008 г. прошло заседание председателей фракций парламента при участии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по вопросу создания коалиции защиты от мирового финансового кризиса. Это предложение премьера Виктор Ющенко считает неуместным. Руководители нескольких парламентских фракций не явились на заседание, среди них и председатель ВР Арсений Яценюк. Причина неявки: неполучение официального приглашения (приглашения были разосланы по факсу, отсутствовал исходящий номер). Но не кажется ли нашим парламентариям смешным обращать внимание на такие формальности в условиях, когда страна стоит «на грани»: экономический, политический кризис и т.д.? Видимо, решать вопросы, действительно важные для страны, особо никто не спешит.
Финансовый сектор. До конца текущей недели решится вопрос выделения Украине Международным валютным фондом займа для стабилизации финансовой системы. НБУ же рассматривает предложения от инвесторов, среди которых есть и иностранные, по выкупу «Проминвестбанка».
20 октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не принял решения об увеличении гарантированной суммы возмещения вкладов с 50 до 100 тыс.грн., аргументировав свое решение отсутствием средств для такого увеличения.
На заседании СНБО Ющенко объявил о необходимости создания стабилизационного фонда, который первое время будет наполняться за счет поступлений от приватизации. СНБО поддержал предложение. Теперь правительству следует определить размер и обеспечение наполнения этого фонда.
Новости украинских эмитентов. Новости не радуют. Чистая прибыль «Правэкс-Банка» в январе-сентябре 2008 года составила 6,6 млн.грн, что на 65,8% меньше, чем за аналогичный период 2007 года (19,3 млн.грн). Чистый убыток ОАО «Киевэнерго», эксплуатирующего столичный энергокомплекс, за январь-сентябрь 2008 года составил 278 млн.грн.
США. Фондовые индексы в США по итогам торгов в понедельник выросли на 3-4% вслед за Акциями энергетических компаний и на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, высказавшего поддержку второму этапу финансовых стимулов правительства США для ограничения риска затягивания спада в экономике. Так, индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в понедельник на 413,21 пункта (4,67%) – до 9265,43 пункта. Standard & Poor's 500 подскочил на 44,85 пункта (4,77%), составив 985,4 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 58,74 пункта (3,43%) – до 1770,03 пункта.
Котировки акций Bank of America, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. выросли на фоне падения в понедельник ставок кредитно-денежного рынка в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ценные бумаги NRG Energy Inc. подорожали на $5,67 (до $25) по фоне предложения крупнейшего оператора атомных электростанций США Exelon Corp. приобрести NRG Energy за $6,2 млрд.
Лондонская межбанковская ставка предложения LIBOR в долларах на 3 месяца упала на 36 базисных пунктов (б.п.) – до 4,06% годовых, что является самым резким понижением этого показателя за последние 9 месяцев. Долларовая ставка же «овернайт» снизилась на 16 б.п., до минимума более чем за 4 года – 1,51% годовых.
Выросли цены на акции нефтяных компаний:  цена на Halliburton подскочила на 14% на новостях о выручке нефтесервисного концерна компании в третьем квартале 2008 года, превысившей ожидания аналитиков и составившей 76 центов на акцию. Бумаги Exxon Mobile Corp., крупнейшей в мире нефтяной компании, подорожали на $6,95 – до $74,99.
Азия, Европа. Фондовые торги в Европе 20 октября 2008 г. завершились повышением основных индексов на фоне роста цен на нефть и корпоративных новостей. В лидерах зеленой зоны оказались акции нефтяных компаний, а также бумаги горнодобывающего сектора, чему способствовал подъем цен на металлы. По итогам торгов в понедельник британский индекс FTSE 100 вырос на 219,66 пункта (+5,41%) – до 4282,67 пункта, немецкий DAX – на 53,68 пункта (+1,12%) – до 4835,01 пункта, французский CAC 40 – на 118,59 пункта (+3,56%), закрывшись на отметке 3448,51 пункта, швейцарский SMI - на 116,84 пункта (1,92%) и составил 6216,48 пункта, амстердамский AEX – на 17,15 пункта (+6,8%) и закрылся на отметке в 269,41 пункта.
24 октября ОПЕК готова в срочном порядке рассмотреть вопрос о сокращении поставок нефти на мировой рынок за счет сокращения добычи. Появление этой информации привело к тому, что к концу дня нефть марки Brent торговалась в Лондоне выше 71 долл./барр. В результате акции французской Total SA подорожали на 7,1%, акции англо-голландской Royal Dutch Shell Plc. – на 10,56%, Ценные бумаги британской British Petroleum Plc. – на 10,42%. Одновременно акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group Plc. выросли на 13,1%.
Выросли котировки на акции финансового сектора: по итогам дня стоимость акций британского HSBC Holdings Plc. выросла на 5,4%. Акции Barclays Plc. подорожали на 7,1%. Ценные бумаги немецкого Deutsche Bank AG – на 1,1%. Рост акций произошел после заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише о том, что ЕЦБ сделает все возможное, чтобы развеять опасения инвесторов относительно последствий финансового кризиса.
Фондовые торги в Японии 20 октября закрылись повышением индекса Nikkei на фоне корпоративных новостей. По итогам закрытия торгов 20 октября 2008 г. индекс Nikkei вырос на 311 пункта (+3,59%) – до 9005,59 пункта. Торговая сессия удачно сложилась для производителя электроники Panasonic Corp.: акции компании подорожали на 8,8% после сообщений о том, что операционная прибыль за 6 месяцев (апрель-сентябрь) может превысить прогнозы аналитиков на 20 млрд.иен (197 млн.долл). Также в плюсе торги завершились для японского автопроизводителя Nissan Motor Co Ltd. (+8,8%).
Ослабление курса иены (на 0,17 иены) по отношению к доллару привело к росту стоимости ценных бумаг некоторых компаний, ориентированных на экспорт: автопроизводитель Toyota Motor Corp. (+5,6%), производителей потребительской электроники Sony Corp. (+7,6%).
Центральный банк Индии в понедельник неожиданно снизил базовую процентную ставку впервые с 2004 года сразу на 1 процентный пункт (с 9% до 8%). Угроза экономического спада в стране взяла верх над страхом ускорения темпов инфляции. 11 октября индийский центробанк снизил обязательные банковские резервы на 2,5 процентного пункта – до 6,5%.
Россия. Российский рынок акций закрылся ростом на отметке 700,41 пункта, что на 4,91% выше уровня закрытия торгов 17 октября, благодаря улучшению конъюнктуры мировых фондовых площадок и росту нефти.. Индекс ММВБ на момент завершения торгов достиг уровня 626,17 пункта, показав рост на 4,68% Положительная динамика наблюдалась практически во всех «голубых фишках» (от 1,3% до 15,2%), исключениями стали акции Сбербанка (-0,44%, их стоимость упала после публикации отчета за I полугодие, который спровоцировал фиксацию прибыли игроками). Но государство поддержало «Сбербанк»: за полчаса до закрытия торгов на ФБ ММВБ на рынке появилась покупка со стороны государства, вернувшая бумаги из отрицательной области (-9%) в положительную (+1,3%).
На РТС лидерами роста стали акции «Роснефти» (+15,15%), «Сургутнефтегаза» (+14,44%), МТС (+13,54%) и «Газпрома» (+11,62%). На ФБ ММВБ подорожали акции «Газпрома» (РТС: GAZP) (+6%), ВТБ (РТС: VTBR) (+4,5%), «ЛУКОЙЛа» (РТС: LKOH) (+5,9%), «Норникеля» (РТС: GMKN) (+5,8%), «Роснефти» (РТС: ROSN) (+8,8% и +15,2% в РТС), «Газпром нефти» (РТС: SIBN) (+7,9%), «Татнефти» (РТС: TATN) (+3,7%), «Полюс Золото» (РТС: PLZL) (+0,9%), «Сургутнефтегаза» (РТС: SNGS) (+4% и +14,4% в РТС).
Рынок акций РФ ожидает увеличения господдержки на текущей неделе, обещанную вице-премьером, министром финансов РФ Алексеем Кудриным. На покупку акций и облигаций российских эмитентов с высокими рейтингами и хорошей ликвидностью планируется направить 175 млрд.рублей из средств Фонда национального благосостояния.
Прогноз. Во вторник ожидается незначительный рост украинского фондового рынка вслед за ростом мировых площадок.