Фондовый рынок Украины. Фондовая биржа ПФТС в пятницу почти сразу после открытия торгов приостановила на час из-за падения курсов более, чем на 10%, торги Акциями «Алчевского металлургического комбината» (-14,3%), «Енакиевского металлургического завода» (-18,6%), «Центрэнерго» (-10,6%), «Азовстали» (-16,5%), «Мотор-Сичи» (-17%) и «Авдеевского коксохимического завода» (-12,2%). Полностью торги на бирже ПФТС приостанавливались дважды: в 11:46 на 1 час; в 13:26 до конца торговой сессии. В итоге за пятницу индекс ПФТС потерял 7,27%, или 18,9 пунктов, опустившись до очередного минимума в 230,88 пунктов (уровень декабря 2004 года).
Среди blue chips в пятницу упали в цене бумаги «Азовстали» – на 28,74%, «Енакиевского метзавода» – на 17,14%, «Мотор-Сичи» – на 17%, «Алчевского меткомбината» – на 14,27%, «Крюковского вагоностроительного завода» – на 9,39%, «Захидэнерго» – на 9,26%, «Укрнафты» – на 4%, тогда как акции «Донбассэнерго» выросли на 23,81%. Во втором и третьем «эшелонах» подешевели акции «Донецкого метзавода» – на 50%, «Ясиновского коксохимического завода» – на 25%, «УкрАвто» – на 4,76%.
Очередной обвал украинского фондового рынка произошел на фоне внешнего негатива – падения азиатского и европейского рынков, при чем затягивание решения вопроса по выходу из кризисной ситуации и снижение суверенного рейтинга Украины рейтинговым агентством Standard&Poor's усиливают влияние этих негативных факторов. Объем биржевых торгов Акциями составил всего лишь 4,23 млн.грн.
Стоимость 1 ИС Фонда «Альтернатива» на конец рабочего дня 24 октября составила  593,91 грн. (-5,25 грн., или -0,88%, от уровня предыдущего дня).
Политическая ситуация. По состоянию на пятницу в парламенте зарегистрировано шесть законопроектов, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Для создания единого законопроекта создается рабочая группа из членов правительства, представителей министерств и ведомств, парламентских комитетов по унификации всех шести законодательных актов. Работа парламента на следующей неделе, начиная со вторника, предусмотрена в пленарном режиме.
В пятницу Киевский окружной административный суд отложил предварительное слушание дела по иску БЮТ о признании неправомерным указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
24 октября президент Украины Виктор Ющенко ввел в действие решение СНБО «О безотлагательных мерах по усилению финансово-бюджетной дисциплины и минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины». Наряду с ранее обнародованными президентом мерами (сокращение госаппарата; бездефицитность госбюджета на 2009 год и его инвестиционная направленность; создание стабилизационного фонда; возобновление приватизации и переговоры с международными организациями по кредитам), правительству Украины поручается принять меры по неотложной отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, правительство должно временно ввести дополнительные ограничения на импорт; обеспечить принятие решения о повышении цен на природный газ для всех категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, который должен включать инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа. Ряд поручений также касается Национального банка Украины.
Финансовый сектор. Совет директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» принял решение о начале переговоров относительно покупки Проминвестбанка, как вариант – возможность покупки ПИБ на паритетных условиях совместно с одной из российских компаний.
НБУ будет рассматривать как нарушение законодательства невыполнение банками своих обязательств по выплате средств клиентам по окончании сроков действия их депозитных соглашений. От вкладчиков уже поступали такого рода жалобы.
В Украине вновь поднялся курс наличного доллара. В пятницу курс покупки доллара в обменных пунктах составлял 5,7-5,99 грн., курс продажи – 5,98-6,24 грн. Курс покупки наличного евро составлял 7,27-7,6 грн., продажи – 7,62-7,87 грн. Курс покупки российского рубля – 1,86-2,07 грн., продажи – 1,95 -2,15 грн. за 10 рублей.
В свою очередь, НБУ повысил на 24 октября официальные курсы доллара и евро на 6 копеек, до 5,15 грн./долл. и 6,59715 грн./евро. Торги на межбанковском валютном рынке завершились сегодня в диапазоне 6-6,15 грн./долл. (против 5,92-5,97 грн./долл. в четверг). НБУ выходил на межбанковский валютный рынок с предложением продажи валют по 5,34 грн./долл. Торги по евро проходили сегодня в диапазоне 7,2-7,5 грн./евро.
Новости украинских эмитентов. Энергоснабжающие компании показывают прирост  в несколько раз чистой прибыли за три квартала 2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г., это: ОАО «Сумыоблэнерго», ОАО «Севастопольэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Винницаоблэнерго». «Отличились» при этом ОАО «Захидэнерго», закончив три квартала убытком в 20,4 млн.грн., ОАО «Киевэнерго» с результатом за III-й квартал в -157,1 млн.грн.
Растут убытки «Укртелекома»: за январь-сентябрь 2008 года финансовый результат равен -313,15 млн.грн., тогда как аналогичный период 2007 года предприятие завершило с чистой прибылью в размере 270,94 млн.грн.
В пятницу сделки по продаже акций «Азовстали» резко контрастируют с покупками на ожидании дивидендов, которые наблюдались несколько дней до этого. За два дня бумаги «Азовстали» потеряли 50% стоимости. Компания направит около 36% полученной в 2007 году чистой прибыли, или 771,4 млн.грн., на выплату дивидендов. При этом 1,35 млрд.грн. из общей прибыли в размере 2,12 млрд.грн. оставлены без распределения. Половина (524 млн.грн.) нераспределенной прибыли за 2006 год будет также направлена на выплату дивидендов. Решение по поводу распределения прибыли за 2002-2005 года не принималось. Выплаты дивидендов будут проводиться: с 15 декабря 2008г. по 24 октября 2011г. в расчете 0,3088 грн. на одну акцию.
США. Фондовые торги в США 24 октября 2008г. закрылись понижением ведущих индексов. Так, индекс Dow Jones опустился на 312,3 пункта (-3,6%) – до 8378,95 пункта, индекс Nasdaq – на 51,88 пункта (-3,23%) – до 1552,03 пункта, индекс S&P - на 31,34 пункта (-3,45%), составив 876,77 пункта.
В минусе торги завершились для автопроизводителей США: котировки ценных бумаг General Motors понизились на 2,5%, в частности, из-за снижения объемов продаж автопроизводителя Toyota Motor впервые за последние 7 лет. Аналогичная ситуация сложилась и для акций компаний высокотехнологичного сектора: подешевели акции американского производителя компьютерной техники Apple (-1,9%) на фоне снижения в III квартале 2008г. чистой прибыли крупнейшего в мире производителя микрочипов Samsung Electronics Co. В минусе завершились торги и для нефтяных компаний: падение стоимости их акций достигало 6% на фоне заявления ОПЕК о снижении объемов нефтедобычи на 1,5 млн.барр. при ожидаемом сокращении на 2 млн.барр. в день.
Влияние на ход торгов оказали и макроэкономические новости. Так, годовой объем (за последние 12 месяцев) продаж домов на вторичном рынке жилья в США в сентябре 2008 г. вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем августа 2008 г. до 5,18 млн.единиц (при прогнозе аналитиков – 4,92 млн.единиц).
Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) США на следующей неделе (27.10-02.11.08) вновь снизит базовую процентную ставку.
Азия, Европа. Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу на 3-5%. Значение индекса Dow Jones Stoxx 600 снизилось до минимума с мая 2003 года. Негативное влияние на значение британского индекса FTSE 100 оказало падение курса фунта стерлингов относительно доллара до самого низкого уровня с 1971 года, т.к. впервые с 1992 года замедлились темпы экономического роста.
Темпы роста экономики крепко ударили по автомобилестроительным компаниям. Так, пессимистический прогноз роста отрасли на 2008 год (сокращение в США на 10%) привел к падению на 14% акций Volvo AB, одного из крупнейших в мире производителей тяжелых грузовиков. Бумаги ведущей авиакомпании Европы Air France-KLM Group подешевели на 3,1%, т.к. до марта 2009 года компании будет крайне сложно достичь целевой операционной прибыли в размере 1 млрд.евро. Котировки ценных бумаг Royal Dutch Shell Plc, крупнейшей нефтяной компании Европы, и Total SA снизились на 5,1% и 3,6% соответственно из-за падения стоимости нефти.
Лидеры 40 стран Европы и Азии готовы предпринимать эффективные и комплексные меры с целью реформирования международной монетарной и финансовой системы для предотвращения новых глобальных кризисов. На заседании в Пекине от председателя совета министров Италии Сильвио Берлускони поступило предложение значительно расширить состав группы восьми (G8) наиболее развитых промышленных стран, преобразовав ее в «супергруппу четырнадцати» (G14). В расширенную группировку, создание которой возможно уже в текущем году, должны войти страны с развивающейся экономикой, такие как: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Мексика и Египет.
Россия. В пятницу торги на двух российских биржах, аналогично украинскому рынку, приостанавливались 2 раза: вначале на 1 торговый час, затем – до вторника или до специального распоряжения ФСФР России. Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал в пятницу ниже 600 пунктов, скатившись к уровням декабря 2004 года до значения 549,46 пунктов, потеряв за один день 13,68%. Индекс ФБ УМВБ также снизился более, чем на 10%.
Лидерами падения в пятницу выступили акции Сбербанка России, подешевевшие на ФБ ММВБ на 22,8%, в РТС – на 22,6%. Также существенно упали акции ВТБ (-4,2%), «Газпрома» (-7,5%, до 95,27 руб.), «ЛУКОЙЛа» (-4,8%), «Норникеля» (-8,3%), «Ростелекома» (-3,5%), «Роснефти» (-8,4%), «Газпром нефти» (-6,1%), «Сургутнефтегаза» (-2,4%), «Татнефти» (-8,9%), «Транснефти» (-9,6%), «Полюс Золото» (-4,5%).
История, видимо, повторяется. В конце 90-х годов пик индекса РТС пришелся на 6 октября 1997 года, когда индикатор достиг 571,66 пункта. В результате того мирового финансового кризиса, усугубленного дефолтом РФ по внутренним долгам, он за следующий год потерял 93,4% (падение более чем в 15 раз), опустившись до 37,74 пунктов. В результате нынешнего кризиса за период около пяти месяцев потери индекса РТС составили 77,2% (снижение в 4,4 раза) – с уровня 2498,1 пункта (19 мая).
Прогноз. Правительства значительного числа стран мира вынуждены принимать меры, предназначенные для противодействия угрозе рецессии в мировой экономике. Правительства ослабили панику на финансовом рынке, направив триллионы долларов на поддержание банковской системы. На следующей неделе в США будет озвучена вторая государственная программа финансовых стимулов, главными позициями которой предположительно станут снижение подоходного налога; льготы для людей, имеющих ипотечные кредиты; увеличение периода для выплаты налога на прибыль.
Сегодняшняя ситуация показывает, что в понедельник не будет предпосылок для роста украинского фондового рынка. Пока что нет новостей, способных удержать индекс ПФТС от падения. Таким образом, если остановки торгов не произойдет еще до начала торговой сессии, индекс опустится еще на несколько процентов.