Стремительно выросшие в первом полугодии цены на металлопродукцию также стремительно упали к концу лета. По данным замдиректора «Госвнешинформа» Владимира Пиковского, к октябрю цены на заготовку на мировом рынке опустились более чем в два раза: примерно до $ 500 за тонну (по сравнению с $ 1250 / т в июле, на пике подорожания). Чугун за тот же период подешевел с $ 850/т до $ 500 / т, арматура – с $ 1250/т до $ 630 / т.

Но и по этим, совсем не устраивающим производителей, ценам продукцию не всегда удается продать. Спрос остается очень низким. Это связано со многими факторами: прежде всего, мировой кризис финансирования привел к тому, что потребители стали неплатежеспособными. Замораживаются проекты в строительстве и машиностроении – отраслях, которые потребляют больше всего металлопродукции. Особенно резко спрос упал после Олимпиады в Пекине (под которую велось масштабное строительство) и с началом месяца Рамадан у мусульман. А к тому времени трейдеры уже накопили серьезные запасы, которые пока не могут распродать.

Цены залегли на дно

Производители говорят, что цены на металлопродукцию практически достигли минимума. Дальше снижать их нет смысла, поскольку это приведет к отрицательной рентабельности. По некоторым данным, уже в августе рентабельность меткомбинатов по сравнению с июлем снизилась в несколько раз. В частности, рентабельность производства заготовок упала до 5,4 % (в июле – 46,1 %), арматуры – до 4,6 % (в июле – 45 %). «Кризис напрямую ударил по украинским производителям. Мы уже считаем убытки», – сообщил «ЧП» глава ММК им. Ильича Владимир Бойко, впрочем, отказавшись назвать сумму предполагаемых потерь комбината.

Такая ситуация заставляет сталеваров существенно снижать объемы производства. По информации аналитика ИК «Альфа-капитал» Олега Юзефовича, в сентябре среднесуточное производство стали в Украине составило 82,7 тыс. т (при 103,4 тыс. т в августе), чугуна – 71,8 тыс. т (88,2 тыс. т). Эксперты прогнозируют падение объемов производства чугуна до 54,8 тыс. т в сутки в октябре. «В октябре среднесуточные объемы производства металлопродукции на 40‑45 % ниже, чем в июле, когда был максимальный в этом году объем производства и максимальные цены. Это касается всего ассортимента продукции и абсолютно всех предприятий. Стали производится на 44 % меньше, проката – на 44,6 %, чугуна – на 39,2 % меньше, чем в июле», – говорит Владимир Пиковский.

По словам гендиректора объединения «Металлургпром» Василия Харахулаха, на 7 октября в Украине простаивало 15 доменных печей из 36. В частности, четыре доменные печи остановлены на «Arcelor Mittal Кривой Рог», по две печи на Алчевском меткомбинте, Краматорском меткомбинате, меткомбинате им. Ильича. Arcelor Mittal еще в августе заявила о снижении объемов выплавки стали на 15‑20 %. Такое решение коснулось не только украинского завода корпорации, но и других ее комбинатов. Как пояснил тогда журналистам руководитель компании Лакшми Миттал, это позволит бороться со снижением цен, вызванным дисбалансом спроса и предложения.

Существенно уменьшили производство и другие украинские меткомбинаты. В частности, ММК им. Ильича в сентябре произвел 301 тыс. т стали, что на 35 % меньше, чем в августе, когда производство составило 470 тыс. т. Снизились объемы производства и готового проката (на 25 %), и чугуна (на 33 %). Енакиевский металлургический завод снизил выплавку стали на 17,9 %, чугуна – на 12,5 %, производство проката – на 16,5 %. То же касается и другого меткомбината Рината Ахметова – «Азовстали», которая сократила производство стали на 3,9 % , проката – на 6,3 %.

В пресс-службе компании «Метинвест холдинг» (владеет ЕМЗ и «Азовсталью») говорят, что основными факторами снижения объемов производства стало стремительное уменьшение потребления, а также резкий скачок цен на сырье и энергоносители, постоянное повышение железнодорожных тарифов и услуг на перевозки. Украинская металлургия более энергоемка и чувствительна к увеличению затрат на транспортировку, чем конкуренты. Себестоимость украинского металлопроката существенно выше российского и китайского, на 40 % выше турецкого. Это приводит к тому, что отечественные сталевары теряют свои позиции не только на внешних рынках, но и на внутреннем. В частности, в августе в Украину было завезено около 3 тыс. т турецкого металла по ценам ниже рыночных.

Курс на экономию

В такой ситуации предприятия заинтересованы в сокращении расходов. Наиболее эффективным было бы снижение затрат на сырье. «Однако это могут позволить себе только вертикально интегрированные компании – «Метинвест» и, прежде всего, Arcelor Mittal. Другие могут попробовать договориться с поставщиками сырья. Там есть некоторые подвижки, но они неадекватны размеру изменения цен на конечный товар. Если, к примеру, цена на кокс снизилась на 6‑7 %, на $ 40, то цена на заготовку снизилась вдвое, на $ 600», – говорит замдиректора «Госвнешиинформа». По словам Олега Юзефовича, сырьевики могут пойти навстречу металлургам, поскольку тоже страдают от снижения спроса и вынуждены сокращать производство. По его данным, производство кокса уменьшилось с 56 тыс. т в августе до 48 тыс. т в сентябре.

По данным объединения «Металлургпром», цена украинского кокса сейчас в 1,5 раза выше мировой. Это связано с высокими ценами на коксующийся уголь со стороны «Угля Украины», на которые ориентируются также российские угольщики при поставках в Украину. «Металлургпром» еще в сентябре обратился к правительству с просьбой решить этот вопрос. Металлурги также пытались пролоббировать отмену 12%-ной целевой надбавки на газ и снижение железнодорожных тарифов. В результате Кабмин целевую надбавку отменил. Но только на сентябрь, в октябре она вернулась. «Укрзалізниця» же предоставила металлургам только 10%-ную скидку на перевозку железной руды, железорудного концентрата и кокса. По мнению металлургов, эти льготы – капля в море.

Эксперты считают, что в сложившейся ситуации металлургам нужно в первую очередь повышать эффективность выплавки стали, внедрять энергосберегающие технологии. Многие меткомбинаты в этом году заявили о программах модернизации, некоторые их пункты выполняются. Однако в основном деньги вкладываются в выведение из эксплуатации устаревших печей. Учитывая снижение рентабельности, металлургам трудно изыскать собственные средства для модернизации. Кредитные же ресурсы существенно подорожали. «Что касается проектов по модернизации, в открытую никто не заявлял об их замораживании. Но глядя реально на вещи, если на работы по модернизации меткомбинату нужно около $ 1,5‑2 млрд., я сомневаюсь, что они найдут эти деньги», – говорит Владимир Пиковский.

По мнению экспертов, при самом благоприятном стечении обстоятельств кризис в металлургической отрасли продлится еще полгода. А вероятнее всего, его последствия можно будет наблюдать еще года полтора.